Todo orçamento enviado ao paciente termina com as condições comerciais da sua conta (parcelamento, desconto à vista, nota fiscal, avisos) e a data de validade. Esse texto aparece na mensagem do WhatsApp e no PDF, tanto nos orçamentos da equipe quanto nos da Sara.
Onde configurar
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No menu lateral, abra Orçamentos.
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No topo da tela, clique em Condições.
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Ajuste os campos e clique em Salvar.
Informativo: o botão Condições aparece para administradores e para quem tem a permissão de gerenciar Orçamentos. As mudanças valem para os próximos orçamentos enviados. Os que já foram enviados não mudam.
Os campos
| Campo | O que é | Regras |
|---|---|---|
| Condições comerciais | O rodapé de todo orçamento: uma condição por linha | Até 20 linhas, com até 300 caracteres cada |
| Validade do orçamento | Quantos dias o orçamento vale, a partir do envio | De 1 a 90 dias (padrão: 7) |
| Nota de transparência | Texto que aparece só nos orçamentos feitos pela Sara | Até 500 caracteres |
| Alerta de orçamento não enviado | Avisa no sino quando um orçamento criado não foi enviado ao cliente depois de X horas | De 1 a 168 horas; em branco = desligado |
Cada campo mostra se está no padrão ou personalizado. Restaurar padrão volta ao texto original.
O texto padrão
Enquanto a conta não personaliza, o orçamento sai com este rodapé:
- Emitimos nota fiscal.
- Parcelamento em até 10x sem juros no cartão, com parcela mínima de R$ 50,00.
- ⭐ Pagamento à vista no dinheiro ou PIX garante 10% de desconto especial.
- ⚠️ Valores sujeitos à alteração.
Atenção: se esse não é o combinado da sua clínica (outro número de parcelas, sem desconto à vista, sem nota fiscal), personalize as condições antes de enviar orçamentos. O paciente lê o rodapé como promessa, inclusive nos orçamentos enviados pela Sara.
Detalhes que ajudam
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Emoji aparecem no WhatsApp e saem do PDF.
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A linha do desconto à vista some sozinha quando o orçamento não tem desconto.
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A validade vira a data "Válido até" na mensagem e no PDF. É também a data que a Sara lembra ao paciente quando ele diz que vai pensar.
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A nota de transparência padrão é: "Orçamento gerado automaticamente por Sara, nossa assistente virtual. Valores e condições sujeitos à confirmação pela nossa equipe."
Condições x configuração do pagamento
O rodapé é texto informativo. Ele não muda o que o provedor de pagamento aceita. O que vale na hora de pagar é configurado em Configurações → Integrações → MEDSAC Pagamentos:
| No orçamento (texto) | Onde se configura de verdade |
|---|---|
| "Parcelamento em até Nx" | Parcelamento máximo do cartão, no provedor de pagamento |
| Prazo para pagar o link | Validade do PIX e do cartão (horas) e Vencimento do boleto (dias), no Template de cobrança |
Atenção: mantenha os dois iguais. Se o rodapé promete 10x e o provedor está configurado para 3x, o paciente vai ver no checkout menos parcelas do que leu no orçamento.