Contatos

Como usar a aba Contatos?

A seção "Contatos" do MEDSAC funciona como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você interagiu pelos seus canais de atendimento. Você também pode adicionar contatos manualmente. Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba “Contatos” na barra lateral esquerda do seu painel. Veja como é uma tela de contatos típica: Como adicionar contatos? É possível adicionar contatos à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir. Envio manual Você pode adicionar contatos manualmente ao seu banco de dados de clientes do MEDSAC de duas maneiras. 1. Adicionar um único contato Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “ Novo Contato ” no canto superior direito. Passo 2. Comece a preencher os dados de contato que você tem. Clique em “Enviar”. Importar uma base de dados de contatos Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “ Importar ” no canto superior direito. Passo 2. Selecione um arquivo CSV do seu sistema para carregá-lo no banco de dados do MEDSAC. Veja um exemplo de como o banco de dados se parece: Contatos agrupados por etiquetas Você pode filtrar seus contatos por etiquetas. Basta selecionar uma etiqueta da sua lista de " Marcados com ". Organizando contatos Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas em qualquer coluna. A seguir, explicamos a lógica por trás da ordenação do rótulo de cada coluna. - Ordenar por nome: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por e-mail: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por número de telefone: Ordena a lista em ordem numérica. - Ordenar por nome da empresa: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por cidade: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por país: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por última atividade: Ordena a lista cronologicamente. Ações de contato Você pode realizar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique no nome do contato. Uma barra lateral será aberta com os detalhes desse contato e as ações associadas. Ação – Enviar uma nova mensagem Você pode enviar mensagens para um contato usando o botão “Nova mensagem” na barra lateral de detalhes do contato. Você pode enviar mensagens de saída da sua página de contato para os seguintes canais de conversa. - Site (somente para contatos identificados) - E-mail - SMS - WhatsApp Notas de contato Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Isso pode ser usado para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente. Para adicionar notas: 1. Acesse a área de "Contatos" no painel do MEDSAC. 2. Selecione um contato da lista. (Clique no nome do contato) 3. Anote o que você está dizendo. 4. Clique no botão "Adicionar" ou pressione  Cmd + Enter. Visite a página de contato individual. Você também pode usar formatação de texto avançada em suas anotações e excluí-las conforme necessário. Filtrar contatos Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo. Passo 1. Clique no botão “Filtrar” na parte superior da tela de seus contatos. Passo 2. Selecione um filtro no menu suspenso e selecione “Igual a” ou “Diferente de”, conforme aplicável. Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis: 1. Nome do contato 2. E-mail para contato 3. Número de telefone 4. Identificador de contato 5. País 6. Cidade 7. Criado em 8. Última atividade 9. Atributos personalizados adicionados à sua conta Passo 3. Adicione mais filtros usando os operadores AND/OR, se necessário. Passo 4. Clique no botão “Enviar”. Você será redirecionado de volta para a tela de Contatos e verá apenas os contatos que correspondem aos filtros selecionados. Salvando um filtro como segmento de contato Uma lista de contatos filtrada exibe a opção "Salvar filtro" na parte superior da tela. Salvar um filtro permite que você o acesse novamente com um único clique. Passo 1. Clique no botão “ Salvar filtro ”. Passo 2. Dê um nome ao seu filtro e clique no botão “ Salvar filtro ”. Aqui está um exemplo: Para acessar um segmento de contato posteriormente, clique nele na barra lateral dos seus contatos. Editar ou reverter um filtro Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estes passos: Passo 1. Clique no botão “Filtrar”. Passo 2. A janela pop-up será aberta. Nela, você pode editar os filtros existentes usando os menus suspensos. Você também pode adicionar filtros ou limpar todos para retornar à lista de contatos original. Clique em “ Enviar ”.

Como criar um contato manualmente?

Criar um contato manualmente no MEDSAC é útil quando a equipe precisa cadastrar uma pessoa antes mesmo de iniciar ou continuar um atendimento. Esse recurso ajuda a manter a base organizada e facilita o registro prévio de informações importantes do contato. Quando criar um contato manualmente? O cadastro manual pode ser usado em situações como: 1. quando a equipe precisa registrar um novo contato na base; 2. quando o atendimento será iniciado com informações já recebidas por outro meio; 3. quando é necessário organizar previamente os dados de um cliente ou paciente; 4. quando a operação deseja manter o cadastro completo antes da interação; 5. quando ainda não existe registro daquele contato no sistema. Como criar um contato manualmente? Para criar um contato manualmente no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Clique no botão Novo contato. Passo 3. Preencha as informações disponíveis do contato. Passo 4. Revise os dados informados. Passo 5. Clique em Salvar ou Enviar para concluir o cadastro. Quais informações podem ser preenchidas? No cadastro manual, a equipe pode registrar as informações disponíveis para aquele contato, como nome, telefone, e-mail e outros campos utilizados pela operação. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais fácil será identificar e acompanhar esse contato depois. Quais cuidados devem ser tomados antes de cadastrar? Antes de criar um novo contato, é recomendável: 1. pesquisar se ele já existe na base; 2. revisar nome, telefone e e-mail antes de salvar; 3. evitar criar cadastros duplicados; 4. preencher os dados com padrão e clareza; 5. registrar apenas informações realmente úteis para a operação. Por que esse recurso é importante? O cadastro manual ajuda a operação a começar o atendimento com mais organização, facilita buscas futuras e melhora a consistência da base de contatos. Ele também reduz retrabalho quando a equipe precisa registrar previamente informações que já possui. Observações importantes - O contato pode ser criado manualmente pela área de Contatos. - Antes de cadastrar, é recomendável verificar se o contato já existe. - Um cadastro bem preenchido facilita o atendimento e a organização da base. - O uso correto desse recurso ajuda a reduzir duplicidade e melhorar a qualidade das informações.

Como editar as informações do contato?

A opção de editar as informações do contato no MEDSAC permite atualizar os dados do cadastro para manter a base sempre mais completa, correta e organizada. Esse recurso é importante para garantir que a equipe trabalhe com informações atualizadas e confiáveis ao longo do atendimento. Quais informações podem ser atualizadas? A edição do contato pode ser usada para atualizar dados como: 1. nome; 2. telefone; 3. e-mail; 4. identificação; 5. outras informações disponíveis no cadastro. Os campos exatos podem variar conforme a configuração da operação e os dados já registrados naquele contato. Quando editar as informações do contato? A atualização do cadastro pode ser necessária em situações como: 1. correção de dados preenchidos incorretamente; 2. atualização de telefone ou e-mail; 3. inclusão de informações que não estavam no cadastro; 4. ajuste de nome ou identificação do contato; 5. manutenção da base para melhorar a qualidade dos registros. Como editar um contato? Para editar as informações de um contato no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o contato desejado. Passo 3. Abra o cadastro para visualizar os detalhes. Passo 4. Clique na opção de edição das informações. Passo 5. Atualize os campos necessários. Passo 6. Revise os dados antes de salvar. Passo 7. Salve as alterações para atualizar o cadastro. Quais cuidados devem ser tomados ao editar? Antes de salvar uma alteração, é importante conferir se a informação está correta e se realmente corresponde ao contato em questão. Recomenda-se: 1. validar os dados antes de alterar; 2. evitar mudanças sem confirmação; 3. revisar nome, telefone e e-mail com atenção; 4. não sobrescrever informações relevantes sem necessidade; 5. manter a base atualizada com critério. Por que manter os dados atualizados é importante? Um cadastro atualizado ajuda a operação a: 1. melhorar a identificação do contato; 2. evitar erros no atendimento; 3. facilitar buscas futuras; 4. reduzir duplicidade de informações; 5. aumentar a confiabilidade da base. Quanto mais organizada estiver a base de contatos, mais eficiente tende a ser a rotina da equipe. Boas práticas na edição de contatos Para manter a consistência dos dados, é recomendável: 1. editar apenas quando houver necessidade real; 2. manter padrão no preenchimento dos campos; 3. revisar periodicamente os cadastros; 4. corrigir informações incompletas sempre que possível; 5. garantir que a equipe siga os mesmos critérios de atualização. Observações importantes - Manter os dados atualizados ajuda a operação a trabalhar com mais segurança. - A edição do cadastro melhora a qualidade da base de contatos. - Informações corretas facilitam buscas, filtros e atendimento. - Antes de salvar, é importante revisar os dados com atenção. - Esse recurso contribui para mais organização, consistência e confiabilidade no cadastro.

Como pesquisar contatos?

A pesquisa de contatos no MEDSAC ajuda a localizar rapidamente um cadastro específico dentro da base. Esse recurso é útil para encontrar clientes, pacientes ou qualquer outro contato já registrado no sistema, sem precisar percorrer toda a listagem manualmente. Com uma busca rápida, a equipe ganha mais agilidade no atendimento e reduz o tempo gasto para localizar informações. Quando usar a pesquisa de contatos? A pesquisa de contatos pode ser usada em situações como: 1. localizar um contato já cadastrado; 2. conferir dados antes de iniciar ou continuar um atendimento; 3. encontrar rapidamente um cliente ou paciente específico; 4. validar se o contato já existe na base; 5. acessar o cadastro para editar, revisar ou complementar informações. O que pode ser usado na pesquisa? A busca pode ser feita com base nas informações disponíveis no cadastro do contato. Na prática, isso pode incluir dados como: 1. nome; 2. telefone; 3. e-mail; 4. outros identificadores vinculados ao cadastro. Quanto mais correta estiver a informação digitada, mais fácil será localizar o contato desejado. Como pesquisar um contato? Para pesquisar contatos no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o campo de pesquisa na parte superior da tela. Passo 3. Digite a informação que deseja buscar, como nome, telefone ou e-mail. Passo 4. Aguarde a atualização da listagem com os resultados encontrados. Passo 5. Clique no contato desejado para abrir os detalhes do cadastro. Como tornar a pesquisa mais eficiente? Para melhorar o resultado da busca, algumas práticas ajudam bastante. Recomenda-se: 1. digitar o nome com a grafia mais próxima possível; 2. testar partes do nome, caso o cadastro completo não apareça; 3. buscar pelo telefone quando houver dúvida no nome; 4. usar o e-mail quando quiser uma busca mais específica; 5. revisar se o contato já não está cadastrado com outra informação semelhante. O que fazer quando não encontrar o contato? Se o contato não aparecer na pesquisa, é importante verificar alguns pontos antes de concluir que ele não existe na base. Você pode: 1. testar outras formas de busca; 2. pesquisar com parte do nome; 3. buscar pelo telefone ou e-mail; 4. revisar se a informação digitada está correta; 5. validar se o contato realmente ainda não foi cadastrado. Esse cuidado ajuda a evitar duplicidade de cadastros. Por que a pesquisa de contatos é importante? A pesquisa de contatos ajuda a operação a trabalhar com mais rapidez e organização. Ela contribui para: 1. agilizar o acesso aos cadastros; 2. evitar retrabalho; 3. reduzir criação de contatos duplicados; 4. melhorar a continuidade do atendimento; 5. facilitar a localização de informações importantes. Observações importantes - A pesquisa de contatos ajuda a localizar cadastros com mais rapidez. - Sempre que possível, teste mais de uma informação na busca. - Pesquisar antes de cadastrar ajuda a evitar duplicidade. - O recurso facilita a rotina da equipe e melhora a organização da base. - Uma busca bem feita ajuda a manter mais consistência no cadastro de contatos.

Como usar filtros na área de contatos?

Os filtros da área de contatos no MEDSAC ajudam a organizar a visualização da base e facilitam a localização de grupos específicos de cadastros. Com eles, a equipe consegue refinar a busca e visualizar apenas os contatos que atendem a determinados critérios, tornando a rotina mais prática e objetiva. Para que servem os filtros na área de contatos? Os filtros servem para segmentar a visualização da base de contatos. Eles ajudam a: 1. localizar grupos específicos de contatos; 2. organizar melhor a consulta dos cadastros; 3. refinar buscas além da pesquisa simples; 4. facilitar análises e revisões da base; 5. encontrar contatos com características em comum. Quando usar filtros? Os filtros podem ser usados quando a equipe precisa localizar contatos com algum critério específico, em vez de procurar apenas por nome, telefone ou e-mail. Esse recurso é útil em situações como: 1. revisão de contatos com determinada classificação; 2. localização de cadastros com etiquetas específicas; 3. análise de contatos bloqueados; 4. segmentação da base para conferência; 5. organização de grupos de contatos por critério operacional. Como aplicar filtros na área de contatos? Para usar filtros na área de contatos do MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Clique na opção de Filtro. Passo 3. Escolha o campo que será usado como base do filtro. Passo 4. Selecione a condição desejada. Passo 5. Informe ou selecione o valor correspondente ao filtro. Passo 6. Aplique o filtro para atualizar a listagem de contatos. Depois disso, o sistema exibirá apenas os contatos que correspondem ao critério selecionado. Como os filtros ajudam na prática? Os filtros ajudam a tornar a análise da base mais estratégica. Na rotina, eles podem ser usados para: 1. revisar grupos de contatos com mais agilidade; 2. identificar cadastros que precisam de atenção; 3. localizar contatos específicos sem depender apenas da pesquisa manual; 4. facilitar a conferência de informações; 5. apoiar processos internos de organização da base. Qual a diferença entre pesquisa e filtro? A pesquisa é usada para localizar um contato específico com base em uma informação direta, como nome, telefone ou e-mail. Já o filtro é usado para segmentar a visualização da base com base em critérios definidos pela operação. Na prática: - Pesquisa ajuda a encontrar um contato específico; - Filtro ajuda a visualizar grupos de contatos com determinada característica. Os dois recursos podem ser usados de forma complementar para tornar a localização de informações ainda mais eficiente. Quais cuidados devem ser tomados ao usar filtros? Para usar os filtros de forma mais eficiente, recomenda-se: 1. escolher corretamente o campo que será filtrado; 2. revisar o critério selecionado antes de aplicar; 3. remover filtros antigos quando quiser uma nova visualização; 4. combinar filtros com pesquisa quando necessário; 5. validar se o resultado corresponde ao que está sendo procurado. Por que os filtros são importantes? Os filtros ajudam a transformar a área de contatos em uma visualização mais organizada e funcional. Eles contribuem para: 1. mais agilidade na localização de grupos de contatos; 2. melhor leitura da base; 3. mais controle sobre os cadastros; 4. apoio à organização operacional; 5. mais eficiência no uso da área de contatos. Observações importantes - Os filtros ajudam a segmentar a visualização da base de contatos. - Eles são úteis para localizar grupos específicos de cadastros. - Pesquisa e filtro podem ser usados em conjunto. - O uso correto dos filtros melhora a organização e a agilidade da rotina. - Esse recurso ajuda a equipe a trabalhar com mais clareza e eficiência.

Como usar etiquetas no contato?

As etiquetas no contato no MEDSAC ajudam a classificar e organizar os cadastros de forma mais prática. Com elas, a equipe pode identificar perfis, contextos, categorias ou informações relevantes de um contato sem precisar analisar todo o histórico manualmente. Esse recurso é útil para segmentação, organização operacional e identificação rápida de contatos com características em comum. Para que servem as etiquetas no contato? As etiquetas no contato servem para facilitar a organização da base e permitir uma leitura mais rápida sobre aquele cadastro. Elas podem ser usadas para: 1. classificar contatos por perfil; 2. identificar categorias específicas; 3. separar grupos de contatos; 4. destacar informações importantes para a equipe; 5. facilitar filtros e buscas futuras. Quando usar etiquetas no contato? Esse recurso pode ser usado em situações como: 1. contatos que pertencem a um grupo específico; 2. perfis que exigem atenção diferenciada; 3. necessidades de classificação interna; 4. organização por origem, tipo ou contexto; 5. segmentação da base para consultas e acompanhamento. Como adicionar etiquetas em um contato? Para aplicar uma etiqueta no cadastro de um contato, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize e abra o contato desejado. Passo 3. Vá até a área de informações do cadastro. Passo 4. Localize a opção de Etiquetas. Passo 5. Selecione uma etiqueta já existente ou adicione a etiqueta desejada. Passo 6. Salve a atualização para vincular a etiqueta ao contato. Como escolher boas etiquetas? Para que as etiquetas realmente ajudem a operação, é importante utilizar nomes claros, objetivos e padronizados. Alguns exemplos de uso: 1. tipo de cliente; 2. perfil de atendimento; 3. categoria interna; 4. origem do contato; 5. classificação operacional. Quanto mais consistente for o uso das etiquetas, mais fácil será organizar e localizar informações depois. Como as etiquetas ajudam na rotina? As etiquetas facilitam a visualização rápida do cadastro e ajudam a operação a manter mais contexto sobre cada contato. Na prática, elas ajudam a: 1. identificar grupos de contatos; 2. organizar a base de forma mais estratégica; 3. facilitar buscas e filtros; 4. melhorar a leitura do cadastro; 5. apoiar processos internos de classificação. Quais cuidados devem ser tomados? Ao usar etiquetas no contato, recomenda-se: 1. manter um padrão de nomenclatura; 2. evitar etiquetas duplicadas com significados parecidos; 3. usar apenas classificações realmente úteis; 4. revisar periodicamente as etiquetas aplicadas; 5. manter a equipe alinhada sobre o significado de cada uma. Observações importantes - As etiquetas ajudam a organizar melhor os cadastros. - O uso padronizado facilita buscas, filtros e segmentações. - Etiquetas claras tornam a leitura do contato mais rápida. - Esse recurso ajuda a operação a manter mais organização e contexto. - O uso correto das etiquetas melhora a consistência da base de contatos.

Como funcionam as anotações no contato?

As anotações no contato no MEDSAC servem para registrar informações internas importantes diretamente no cadastro de um contato. Esse recurso ajuda a equipe a manter observações úteis para futuras interações, sem depender apenas da memória do time ou da leitura completa de conversas anteriores. Para que servem as anotações no contato? As anotações no contato servem para registrar contextos relevantes que podem ajudar no atendimento e no relacionamento com aquele contato ao longo do tempo. Elas podem ser úteis para: 1. registrar observações internas; 2. informar preferências do contato; 3. documentar orientações operacionais; 4. destacar pontos de atenção para a equipe; 5. manter contexto para futuros atendimentos. Quando usar anotações no contato? Esse recurso pode ser usado em situações como: 1. quando existe uma informação importante que precisa ficar vinculada ao cadastro; 2. quando a equipe deseja registrar contexto para atendimentos futuros; 3. quando há detalhes operacionais que não devem ficar apenas em uma conversa específica; 4. quando é importante manter observações persistentes sobre o contato; 5. quando o histórico precisa ser complementado com uma referência interna. Como adicionar uma anotação no contato? Para registrar uma anotação no cadastro de um contato, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize e abra o cadastro desejado. Passo 3. Vá até a área de informações ou observações do contato. Passo 4. Clique na opção de adicionar anotação. Passo 5. Escreva a observação de forma clara e objetiva. Passo 6. Salve a anotação para que ela fique vinculada ao cadastro. Como escrever uma boa anotação? Uma boa anotação deve ser útil para a operação e fácil de entender por outros usuários da equipe. Ao registrar uma anotação, procure informar: 1. o que precisa ser lembrado; 2. qual é o contexto daquela informação; 3. se existe alguma orientação para o próximo atendimento; 4. se há algum cuidado específico a ser observado; 5. se a informação ainda é atual e relevante. O que pode ser registrado em uma anotação? Entre os exemplos de uso, estão: 1. preferências de contato; 2. observações administrativas; 3. contexto relevante para atendimentos futuros; 4. informações de acompanhamento interno; 5. alertas operacionais que precisam ficar associados ao cadastro. Quais cuidados devem ser tomados? As anotações no contato devem ser usadas com responsabilidade, pois fazem parte do contexto interno da operação. Por isso, recomenda-se: 1. registrar apenas informações úteis e pertinentes; 2. manter linguagem profissional e objetiva; 3. evitar conteúdo desnecessário ou subjetivo; 4. não registrar informações sem finalidade operacional; 5. revisar periodicamente se a anotação ainda faz sentido. Por que esse recurso é importante? As anotações no contato ajudam a equipe a manter continuidade no relacionamento, mesmo quando mais de uma pessoa participa do atendimento. Isso traz benefícios como: 1. mais contexto para a equipe; 2. menos perda de informação; 3. mais organização no cadastro; 4. melhor continuidade nos atendimentos; 5. mais rastreabilidade sobre informações importantes do contato. Observações importantes - As anotações no contato ajudam a registrar contexto interno relevante. - Esse recurso facilita a continuidade do atendimento em interações futuras. - As informações registradas devem ser claras, úteis e profissionais. - O uso adequado das anotações melhora a organização da base de contatos. - Esse recurso contribui para mais contexto, consistência e apoio operacional.

Como funciona a opção Mesclar contatos?

A opção Mesclar contatos no MEDSAC é usada para unificar cadastros duplicados de uma mesma pessoa em um único contato. Esse recurso é útil quando o mesmo cliente ou paciente acaba sendo registrado mais de uma vez, seja por canais diferentes, dados preenchidos de forma incompleta ou pequenas variações de cadastro. Ao mesclar os registros, a operação ganha mais organização e reduz o risco de histórico fragmentado. Quando usar a opção Mesclar contatos? A mesclagem de contatos pode ser usada em situações como: 1. quando a mesma pessoa aparece cadastrada mais de uma vez; 2. quando existem registros duplicados com dados complementares; 3. quando o histórico do atendimento ficou dividido entre dois contatos; 4. quando a operação deseja manter uma base mais limpa e organizada; 5. quando é necessário consolidar informações em um único cadastro. Por que mesclar contatos é importante? Quando existem contatos duplicados, a operação pode enfrentar dificuldades como: 1. histórico de atendimento separado; 2. informações incompletas em mais de um cadastro; 3. dificuldade para localizar o contato correto; 4. risco de confusão no atendimento; 5. perda de contexto ao longo da jornada do cliente. Ao mesclar contatos, o MEDSAC ajuda a centralizar essas informações em um único registro, facilitando o acompanhamento do relacionamento. Como mesclar contatos? Para mesclar contatos no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o contato principal que deverá permanecer como cadastro consolidado. Passo 3. Abra os detalhes do contato. Passo 4. Localize a opção Mesclar contatos. Passo 5. Pesquise e selecione o outro contato que está duplicado. Passo 6. Revise as informações antes de confirmar a mesclagem. Passo 7. Confirme a ação para unificar os cadastros. O que deve ser analisado antes de mesclar? Antes de realizar a mesclagem, é importante conferir: 1. se os dois cadastros realmente pertencem à mesma pessoa; 2. se nome, telefone, e-mail ou outros dados são compatíveis; 3. qual contato deve permanecer como principal; 4. se existem informações importantes que precisam ser preservadas; 5. se a equipe já validou que não se trata de duas pessoas diferentes. Esse cuidado evita unificações incorretas e mantém a base mais confiável. Em quais situações a mesclagem ajuda mais? A opção de mesclar contatos ajuda principalmente quando a operação trabalha com múltiplos canais ou recebe informações de origens diferentes. Na prática, isso é útil para: 1. consolidar atendimentos dispersos; 2. evitar duplicidade de cadastro; 3. melhorar a leitura do histórico; 4. facilitar buscas futuras; 5. manter mais consistência nos dados do contato. Boas práticas na mesclagem de contatos Para usar esse recurso com segurança, recomenda-se: 1. confirmar a identidade do contato antes da mesclagem; 2. revisar os dados dos dois cadastros; 3. evitar mesclar contatos apenas por semelhança de nome; 4. usar o recurso apenas quando houver certeza da duplicidade; 5. manter a equipe alinhada sobre o processo de consolidação dos cadastros. Observações importantes - A opção Mesclar contatos ajuda a unificar registros duplicados. - Esse recurso melhora a organização da base de contatos. - A mesclagem facilita o acompanhamento do histórico do cliente. - Antes de confirmar, é importante revisar os dados com atenção. - O uso correto desse recurso contribui para mais consistência, organização e rastreabilidade.

Como funciona a opção Bloquear contato?

A opção Bloquear contato no MEDSAC é usada para impedir novas interações operacionais de contatos indesejados, como casos de spam, abuso ou comunicações que não devem mais seguir no fluxo normal de atendimento. A plataforma também permite visualizar contatos bloqueados por meio de um filtro específico de bloqueado na área de contatos. Na prática, esse recurso ajuda a equipe a manter mais controle sobre a base de contatos e a reduzir ruídos operacionais causados por interações indevidas ou recorrentes sem finalidade legítima. Quando usar o bloqueio de contato? O bloqueio pode ser usado em situações como: 1. contatos com comportamento abusivo; 2. mensagens recorrentes de spam; 3. interações indevidas ou sem finalidade de atendimento; 4. casos em que a operação precise interromper novas aberturas de conversa por aquele contato. O que acontece ao bloquear um contato? Quando um contato é bloqueado, ele passa a ficar marcado com o status de bloqueio no cadastro. Além disso, a plataforma informa que o bloqueio pode ser usado para evitar notificações sobre novas conversas iniciadas por esse contato, o que ajuda a operação a lidar melhor com casos de spam ou uso indevido do canal. Como bloquear um contato? Para bloquear um contato no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o contato que deseja bloquear. Passo 3. Clique no nome do contato para abrir a área lateral com os detalhes e as ações associadas ao cadastro. Passo 4. Localize a opção de Bloquear contato. Passo 5. Confirme a ação para que o contato passe a ficar bloqueado no sistema. Como localizar contatos bloqueados? O MEDSAC permite visualizar os contatos bloqueados por meio de filtro. Para isso, siga os passos abaixo: Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Clique em Filtro. Passo 3. Selecione o critério relacionado a contatos bloqueados. Passo 4. Aplique o filtro para visualizar apenas os contatos que já foram bloqueados. Dessa forma, fica mais fácil gerenciar e revisar os contatos bloqueados. Como desbloquear um contato? Se for necessário liberar novamente um contato, o processo deve ser feito pela mesma área de detalhes do cadastro. Passo 1. Acesse Contatos. Passo 2. Abra o cadastro do contato desejado. Passo 3. Localize a opção de Desbloquear contato. Passo 4. Confirme a ação. Boas práticas no uso do bloqueio de contato Para usar esse recurso de forma adequada, recomenda-se: 1. bloquear apenas quando houver motivo operacional claro; 2. registrar internamente o motivo do bloqueio, quando necessário; 3. revisar periodicamente os contatos bloqueados; 4. usar o bloqueio com atenção em operações que lidam com relacionamento recorrente com clientes; 5. manter o processo alinhado às regras internas da empresa. Observações importantes - O bloqueio de contato é indicado para cenários como spam e uso indevido do canal. - Contatos bloqueados podem ser identificados por filtro na área de contatos. - O status de bloqueio faz parte do cadastro do contato. - A ação de bloquear e desbloquear pode ser feita pela área de detalhes do contato. - Esse recurso ajuda a manter mais controle e organização sobre a base de contatos.

Como excluir um contato?

A opção Excluir contato no MEDSAC é usada para remover cadastros que não devem mais permanecer na base, como registros incorretos, duplicados ou criados apenas para testes. Quem pode excluir um contato? No MEDSAC, a exclusão de contatos deve ser realizada apenas por usuários com perfil de administrador. Essa limitação é importante para proteger a base de contatos e evitar remoções indevidas de cadastros que ainda podem ser necessários para atendimento, histórico ou conferência interna. Quando excluir um contato? A exclusão pode ser usada em situações como: 1. cadastros criados por engano; 2. contatos de teste; 3. registros duplicados que não serão mais utilizados; 4. contatos sem utilidade operacional; 5. cadastros incorretos que precisam ser removidos da base. Como excluir um contato? Para excluir um contato no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o contato que deseja remover. Passo 3. Abra o cadastro do contato. Passo 4. Localize a opção Excluir contato. Passo 5. Revise o cadastro antes de prosseguir. Passo 6. Confirme a exclusão para remover o contato da base. Quais cuidados devem ser tomados antes de excluir? Antes de excluir um contato, recomenda-se: 1. confirmar se o cadastro realmente pode ser removido; 2. verificar se não se trata de um contato ainda em uso; 3. revisar se há histórico importante vinculado a ele; 4. validar se a exclusão é mais adequada do que apenas editar ou mesclar o cadastro; 5. garantir que a ação está sendo feita pelo administrador responsável. Por que restringir a exclusão a administradores? A exclusão de contatos impacta diretamente a organização da base. Por isso, manter essa ação restrita a administradores ajuda a: 1. reduzir riscos de exclusão indevida; 2. preservar a integridade da base; 3. manter mais controle sobre alterações sensíveis; 4. reforçar a segurança operacional; 5. melhorar a governança do sistema. Observações importantes - No MEDSAC, apenas administradores podem excluir contatos. - A exclusão deve ser usada com cautela e somente quando houver necessidade real. - Antes de remover um cadastro, é importante revisar se ele ainda possui utilidade operacional. - Esse controle ajuda a proteger a base e manter mais segurança na gestão dos contatos.

Como enviar uma nova mensagem a partir do contato

No MEDSAC, você pode iniciar uma conversa diretamente a partir da ficha de um contato, sem precisar esperar que ele entre em contato primeiro. Esse recurso é útil para retomar um atendimento, enviar uma informação importante ou começar uma nova interação de forma rápida e organizada. O envio é feito pelo botão Nova mensagem, disponível na barra lateral de detalhes do contato. Para entender melhor a tela e as demais ações disponíveis, consulte o artigo Como usar a aba Contatos?. Quando usar o envio a partir do contato? Iniciar uma mensagem pela ficha do contato pode ser útil em situações como: 1. retomar o contato com um paciente ou cliente já cadastrado; 2. enviar uma informação ou aviso de forma proativa; 3. dar continuidade a um atendimento anterior; 4. começar uma nova conversa em um canal específico. Como enviar uma nova mensagem? Para iniciar uma conversa a partir da ficha do contato no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos na barra lateral esquerda do painel. Passo 2. Localize o contato desejado na lista. Se necessário, utilize a busca ou os filtros disponíveis. Passo 3. Clique no nome do contato para abrir a barra lateral com os detalhes e as ações associadas. Passo 4. Clique no botão Nova mensagem. Passo 5. Escolha o canal pelo qual deseja enviar a mensagem. Passo 6. Preencha o conteúdo da mensagem. Passo 7. Envie a mensagem para iniciar a conversa. Por quais canais é possível enviar? A partir da página do contato, é possível enviar mensagens de saída para os seguintes canais: - Site (somente para contatos identificados); - E-mail; - SMS; - WhatsApp. A disponibilidade de cada canal depende das configurações da sua operação e dos dados já registrados no contato. Por exemplo, para enviar por e-mail, o contato precisa ter um e-mail cadastrado; para WhatsApp ou SMS, é necessário um número de telefone válido. Cuidados ao iniciar uma nova mensagem Antes de enviar, é recomendável: 1. confirmar que o contato selecionado é o correto; 2. verificar se o canal escolhido é o mais adequado para aquela situação; 3. revisar o conteúdo da mensagem antes do envio; 4. conferir se os dados de contato (telefone ou e-mail) estão atualizados. Caso precise atualizar algum dado antes do envio, consulte o artigo Como editar as informações do contato?. Observações importantes - O botão Nova mensagem fica sempre na barra lateral de detalhes do contato. - Cada canal possui requisitos próprios, como e-mail ou telefone cadastrado. - O canal Site está disponível apenas para contatos identificados. - Iniciar conversas pela ficha do contato ajuda a manter o atendimento organizado e centralizado.

Como associar uma empresa ou organização a um contato

Associar uma empresa ou organização a um contato no MEDSAC ajuda a equipe a entender a qual instituição aquela pessoa está vinculada. Esse recurso melhora a organização da base e facilita identificar, durante o atendimento, de onde o contato vem ou a quem ele representa. Para que serve essa associação? Vincular um contato a uma empresa ou organização é útil para: 1. identificar rapidamente a instituição relacionada ao contato; 2. agrupar pessoas que pertencem à mesma empresa; 3. dar mais contexto à equipe durante o atendimento; 4. organizar a base de forma mais clara e padronizada; 5. facilitar buscas e a separação dos contatos por origem. Como associar uma empresa ou organização a um contato? A associação é registrada nas informações do contato, junto aos demais dados do cadastro. Siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o contato desejado. Passo 3. Abra o cadastro para visualizar os detalhes. Passo 4. Clique na opção de edição das informações. Passo 5. Preencha o campo referente à empresa ou organização do contato. Passo 6. Revise a informação para garantir que está correta. Passo 7. Salve as alterações para atualizar o cadastro. Os campos disponíveis podem variar conforme a configuração da operação. Caso ainda não exista um campo específico para empresa ou organização, essa informação pode ser registrada nos dados ou nas informações adicionais do contato, mantendo um padrão claro de preenchimento. Quando usar esse recurso? Esse vínculo pode ser registrado em situações como: 1. quando o contato representa ou pertence a uma empresa; 2. quando há vários contatos ligados à mesma organização; 3. quando a operação precisa separar atendimentos por instituição; 4. quando é importante ter o contexto da origem do contato; 5. quando se deseja manter a base mais organizada e segmentada. Quais cuidados devem ser tomados? Para manter a consistência das informações, é recomendável: 1. confirmar a empresa ou organização correta antes de salvar; 2. manter um padrão de escrita no preenchimento do campo; 3. evitar registrar informações duplicadas ou imprecisas; 4. revisar o dado sempre que houver alteração de vínculo; 5. atualizar a associação quando o contato mudar de empresa. Por que esse recurso é importante? Manter o contato associado à empresa ou organização certa dá mais clareza à equipe, ajuda na identificação durante o atendimento e melhora a qualidade da base. Esse cuidado contribui para uma rotina mais organizada e para buscas mais eficientes no dia a dia. Para registrar ou atualizar esse vínculo, consulte também o artigo Como editar as informações do contato?. Observações importantes - A associação é registrada nas informações do contato. - Os campos disponíveis podem variar conforme a configuração da operação. - Manter o vínculo atualizado melhora a organização da base. - Antes de salvar, é importante revisar a informação com atenção.

Como funcionam os segmentos de contato (salvar e reutilizar filtros)

No MEDSAC, os segmentos de contato permitem salvar um filtro aplicado na área de Contatos para reutilizá-lo sempre que precisar, sem ter que montar os mesmos critérios novamente. Na prática, um segmento é um filtro salvo. Depois de salvo, você acessa aquela visualização da base com um único clique, o que dá mais agilidade à rotina da equipe. O que é um segmento de contato? Um segmento é um filtro de contatos que foi salvo com um nome. Enquanto o filtro comum precisa ser configurado a cada uso, o segmento guarda os critérios definidos para que você possa voltar a eles depois. Ele é útil para: 1. reutilizar filtros aplicados com frequência; 2. organizar a base em grupos com características em comum; 3. agilizar a consulta de cadastros recorrentes; 4. padronizar visualizações usadas pela equipe; 5. evitar refazer os mesmos critérios de filtro repetidamente. Como salvar um filtro como segmento? Primeiro, é necessário aplicar um filtro na área de contatos. Se tiver dúvidas sobre essa etapa, consulte o artigo Como usar filtros na área de contatos?. Com a lista já filtrada, siga os passos abaixo. Passo 1. Aplique o filtro desejado na área de Contatos. Passo 2. Com a lista filtrada, localize a opção Salvar filtro na parte superior da tela. Passo 3. Clique no botão Salvar filtro. Passo 4. Dê um nome ao seu filtro para identificá-lo com facilidade depois. Passo 5. Clique novamente em Salvar filtro para concluir. Pronto. O filtro foi salvo como um segmento de contato. Como acessar um segmento salvo? Depois de salvo, o segmento fica disponível para uso rápido. Para acessar um segmento de contato posteriormente, clique nele na barra lateral dos seus contatos. A listagem será atualizada automaticamente com os contatos que correspondem àquele filtro. Como editar ou limpar os filtros? Caso queira ajustar os critérios ou voltar à lista original, siga estes passos. Passo 1. Clique no botão Filtrar. Passo 2. Na janela que se abre, edite os filtros existentes pelos menus suspensos, adicione novos filtros ou limpe todos para retornar à lista de contatos original. Passo 3. Clique em Enviar para aplicar. Cuidados ao trabalhar com segmentos Para usar os segmentos de forma mais eficiente, recomenda-se: 1. nomear o segmento de forma clara, indicando o critério usado; 2. revisar os filtros antes de salvar; 3. validar se a lista exibida corresponde ao esperado; 4. limpar os filtros quando precisar de uma nova visualização; 5. reaproveitar segmentos já existentes em vez de criar duplicados. Observações importantes - Um segmento de contato é um filtro salvo para reutilização. - O botão Salvar filtro aparece quando a lista já está filtrada. - Os segmentos ficam acessíveis na barra lateral dos contatos. - Filtros e segmentos ajudam a deixar a área de contatos mais organizada e ágil.