Cargos e Permissões
Por Sara
Por Sara
Funções personalizadas: crie cargos como "Qualidade" com permissões por módulo (Ver/Gerenciar) e dê a cada pessoa exatamente o acesso que ela precisa — sem torná-la administradora.
Visão geral: cargos e permissões (Funções Personalizadas)
Por padrão o MEDSAC tem dois papéis: Administrador (acesso total) e Agente (atendimento). Na prática do laboratório isso é pouco: a coordenadora da qualidade precisa gerenciar documentos sem ser admin da conta inteira; a supervisão precisa ver campanhas sem editar; a recepção-chefe cuida da agenda sem tocar em pagamentos. Funções Personalizadas (cargos) resolvem isso: você cria um cargo com um conjunto de permissões por módulo e o atribui a agentes. A pessoa continua sendo agente — mas ganha, módulo a módulo, os poderes de gestão que o cargo dá. Como pensar - Administrador = tudo, em todos os módulos. Reserve para pouquíssimas pessoas. - Agente = atende conversas e usa os módulos como participante (lê documentos publicados, vê o calendário, consulta cadastros). - Cargo = agente + poderes de gestão específicos (ex.: "Qualidade" gerencia documentos; "Supervisão" vê campanhas e relatórios). Onde configurar Configurações → Funções Personalizadas (criar e editar cargos) e Configurações → Agentes (atribuir o cargo a cada pessoa). Cargo é por conta: crie uma vez, atribua a quantos agentes precisar. Um agente tem no máximo um cargo.
Criar um cargo (passo a passo)
1. Abra Configurações → Funções Personalizadas e clique em Adicionar. 2. Dê nome (ex.: "Qualidade", "Supervisão") e descrição — o nome aparece na lista de agentes. 3. Marque as permissões, organizadas por módulo: | Módulo | Opções | |---|---| | Conversas | Somente as que participa · Não atribuídas e as próprias · Todas as conversas | | Contatos | Gerenciar | | Relatórios | Gerenciar | | Central de Ajuda | Gerenciar | | Kanban | Ver · Gerenciar | | Documentos | Gerenciar | | Ocorrências | Gerenciar | | Agenda | Gerenciar | | Cadastros | Gerenciar | | Campanhas | Ver · Gerenciar | | Sara Insights | Ver | 4. Salve. O cargo já pode ser atribuído em Configurações → Agentes. Ver × Gerenciar - Ver dá leitura de telas que normalmente são restritas (ex.: estatísticas de campanhas, relatórios da Sara). - Gerenciar dá os poderes de gestão do módulo — o mesmo que um administrador tem naquele módulo, e só nele. - Em vários módulos a visualização básica já é liberada a todo agente (Biblioteca de documentos conforme os times, calendário da agenda, consulta de cadastros) — por isso eles só têm "Gerenciar". Atenção ao grupo Conversas: sem nenhuma opção marcada, o cargo deixa o agente sem acesso às conversas. Se a pessoa também atende, marque pelo menos "Somente as que participa" (ou "Todas as conversas" para quem supervisiona o atendimento).
Permissões de conversas nos cargos
O grupo Conversas define o que o portador do cargo enxerga no atendimento: | Opção | O que a pessoa vê | |---|---| | Somente as que participa | Conversas atribuídas a ela ou nas quais é participante. O dia a dia de um atendente. | | Não atribuídas e as próprias | Além das próprias, as conversas sem responsável — pode pegar da fila. | | Todas as conversas | Tudo, como um supervisor: qualquer conversa da conta, de qualquer caixa que ela participe. | Regras práticas - As opções são cumulativas por hierarquia — marque a mais ampla que a função exige. - Sem nenhuma marcada, o agente perde o acesso às conversas ao receber o cargo. Isso é útil para funções puramente administrativas (ex.: alguém só da qualidade), mas é a causa nº 1 de "minhas conversas sumiram" — confira antes de salvar. - O cargo não substitui a participação nas caixas de entrada: a pessoa continua vendo apenas as caixas em que está.
O que cada permissão de módulo libera
Documentos — "Gerenciar" Vira gestor da qualidade no módulo: vê todos os documentos (todas as categorias), gerencia categorias e times, configura governança (impressão, marca d'água, prazos), torna versões obsoletas e acessa o relatório de leitura. Sem o cargo: o agente lê os documentos publicados das categorias dos seus times, na Biblioteca. Ocorrências — "Gerenciar" Relatórios e métricas, categorias/motivos e configurações do módulo de ocorrências. Sem o cargo: o agente abre e acompanha ocorrências normalmente. Agenda — "Gerenciar" Criar e configurar agendas, horários e regras. Sem o cargo: o agente usa o calendário e os agendamentos. Cadastros — "Gerenciar" Exames (tabela de preços), convênios e unidades — os catálogos que alimentam a Sara e os orçamentos. Sem o cargo: consulta liberada. Campanhas — "Ver" e "Gerenciar" Ver: painel e estatísticas de campanhas, sem editar (bom para supervisão/marketing acompanhar). Gerenciar: criar links rastreáveis e administrar campanhas. Sara Insights — "Ver" Acesso aos relatórios com IA (normalmente restritos a administradores). Regra geral: "Gerenciar" de um módulo = os poderes do administrador naquele módulo, e em mais nenhum. É assim que você monta um "admin de área" sem entregar a conta.
Exemplo prático: o cargo "Qualidade"
O caso que motivou os cargos: a responsável pela qualidade precisa gerenciar os documentos (POPs, fluxo de aprovação, relatório de leitura) sem ser administradora da conta. Receita Crie o cargo Qualidade com: - Documentos → Gerenciar — o coração: todas as categorias, governança, relatório de leitura, obsoletar. - Conversas → Somente as que participa (ou o nível que a rotina dela exigir) — sem isso, ao receber o cargo ela perderia a lista de conversas. - Opcionais, conforme a rotina: Ocorrências → Gerenciar (se ela trata não conformidades) e Relatórios → Gerenciar. O que muda para ela - O menu lateral ganha Gestão de documentos completo (criação, categorias, relatórios) — antes ela só via a Biblioteca. - No painel de cada documento aparecem as Configurações de governança (impressão, marca d'água, prazos de revisão e ciência). - Ela recebe os avisos de análise crítica vencida junto dos administradores? Não — esses vão para o elaborador da versão vigente + admins. O que ela ganha é a visão de gestão para agir. O que NÃO muda Ela não vira admin: não mexe em pagamentos, agentes, caixas de entrada nem configurações da conta. É exatamente o ponto.
Atribuir (e remover) o cargo de um agente
1. Abra Configurações → Agentes. 2. Edite o agente e, no campo de função, escolha o cargo (ex.: Qualidade) no lugar de "Agente". 3. Salve. O efeito é imediato no próximo carregamento do painel da pessoa: os menus e botões do cargo aparecem (ou somem, ao remover). Boas práticas - Menor privilégio: comece só com o que a função exige; é fácil ampliar depois. - Revise a lista de conversas logo após atribuir — se o cargo não tem nenhuma permissão de conversas, a pessoa fica sem a lista (veja o artigo de permissões de conversas). - Auditoria: mudanças de função ficam registradas na trilha de auditoria da conta — dá para responder "quem deu esse acesso, e quando". - Para remover: volte o campo para "Agente". Os poderes do cargo somem; nada do que a pessoa criou se perde.
Perguntas frequentes (cargos e permissões)
Dei um cargo e as conversas da pessoa sumiram. E agora? O cargo dela não tem nenhuma opção do grupo Conversas marcada. Edite o cargo e marque pelo menos "Somente as que participa". Cargo é o mesmo que time? Não. Time organiza o atendimento (fila, atribuição, ACL de leitura dos documentos por categoria). Cargo dá poderes de gestão por módulo. Eles se combinam: a pessoa lê os documentos conforme os times; gerencia o módulo conforme o cargo. Quantos cargos posso criar? E quantos por pessoa? Cargos ilimitados por conta; um cargo por agente. O cargo dá acesso a caixas de entrada novas? Não. Participação em caixa continua sendo configurada na caixa/agente. "Todas as conversas" amplia o que a pessoa vê dentro das caixas em que participa. Administrador precisa de cargo? Não — admin já tem tudo. Cargo é para agentes. Quem pode criar e atribuir cargos? Somente administradores. Um cargo pode só VER um módulo, sem gerenciar? Onde faz sentido, sim: Kanban e Campanhas têm "Ver"; Sara Insights é só "Ver". Nos módulos em que todo agente já enxerga o essencial (Documentos/Biblioteca, Agenda, Cadastros, Ocorrências), existe apenas "Gerenciar".