O MEDSAC permite que você acompanhe informações adicionais sobre suas conversas e contatos, além dos atributos de dados padrão, como nome, e-mail e localização. Essas informações adicionais são chamadas de atributos personalizados e podem ser qualquer coisa que você queira acompanhar. Abaixo estão alguns exemplos de atributos personalizados.
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Plano de convênio
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Data de assinatura
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O.S - Solicitação
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Número de Orçamento
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Link para o produto encomendado
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Indicação
Os atributos de dados personalizados permitem que você anexe informações adicionais a uma conversa ou cliente, como histórico de compras ou status da conta. Essas informações podem ser usadas para entender e segmentar melhor sua base de clientes.
A única diferença entre atributos personalizados e padrão é que os atributos de dados padrão são atualizados automaticamente.
Como criar um atributo personalizado?
Passo 1. Acesse Configurações → Atributos personalizados. Clique no botão “Adicionar atributo personalizado” .
Passo 2. Uma janela modal será aberta, solicitando detalhes sobre o novo atributo personalizado. Preencha essas informações. Aqui está um exemplo:
Estas são as entradas necessárias para criar o atributo personalizado:
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Aplica-se a
Tipo de atributo (Conversa/Contato).
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Nome de exibição
Atua como um rótulo ao renderizar o atributo personalizado.
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Chave
Identificador único associado ao atributo personalizado.
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Descrição
Descrição do atributo personalizado.
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Tipo
Texto, Número, Link, Data, Lista e Caixa de Seleção.
Observação : Não é possível criar um atributo personalizado com a mesma chave duas vezes na conta.
Passo 3. Depois de inserir os detalhes, clique no botão " Criar" . Se a solicitação for bem-sucedida, a mensagem "Atributo personalizado adicionado com sucesso" será exibida.
Como usar um atributo personalizado de conversa?
Você pode adicionar atributos personalizados a uma conversa na barra lateral da conversa. Siga os passos descritos abaixo.
Passo 1. No seu painel, ao abrir uma conversa específica, você encontrará uma seção com a inscrição “Informações da conversa”. Clique no ícone + para expandi-la.
Passo 2. Você verá uma opção que diz “Adicionar Atributos”, seguida por um menu suspenso com todos os Atributos Personalizados da sua conta. Use a barra de pesquisa para refinar a busca e encontrar o nome do atributo que você procura. Ou clique em um para selecioná-lo. Se precisar criar um novo, use o botão “Criar novo atributo” no mesmo menu suspenso.
Passo 3. Com base no tipo de atributo que você adicionou (lista, caixa de seleção, texto etc.), preencha-o como desejar. Aqui estão alguns exemplos:
Defina os atributos através do painel lateral de contato
Para adicionar atributos de contato, siga o mesmo procedimento descrito acima para atributos personalizados de conversa, mas use a seção Atributos do Contato da barra lateral do seu chat. Ficaria assim:
Com base no tipo de atributo que você adicionou (lista, caixa de seleção, texto, etc.), preencha-o como desejar. Aqui está um exemplo: