Criar assistente

Informativo: A Sara é uma IA de apoio e pode cometer erros. Revise e valide as respostas antes de usar. Ao utilizá-la, você concorda em acompanhar e melhorar suas configurações.

Um assistente é uma configuração específica da Sara dentro do MEDSAC.

Ele define como a Sara deve atuar, qual será sua finalidade, quais informações ela poderá usar e em quais canais ela poderá atender.

A empresa pode ter apenas um assistente geral ou criar vários assistentes especializados, como recepção, triagem, agendamento, financeiro ou suporte.

Este artigo explica o que é um assistente, como criar o primeiro e quais configurações iniciais são recomendadas.

O que é um assistente

Pense no assistente como um perfil de atendimento da Sara.

Cada assistente pode ter uma função específica dentro da operação.

Exemplos:

• Sara Recepção

• Sara Agendamentos

• Sara Triagem

• Sara Faturamento

• Sara Suporte

Cada assistente pode ter suas próprias configurações, documentos, FAQs, cenários, ferramentas, diretrizes, proteções e caixas de entrada conectadas.

Isso permite que a Sara atue de forma mais organizada e adequada para cada tipo de atendimento.

Quando criar mais de um assistente

Você pode começar com apenas um assistente geral.

Essa é uma boa opção para operações menores ou para empresas que ainda estão testando o uso da Sara.

Com o tempo, pode ser útil criar assistentes separados por finalidade.

Por exemplo:

Separar assistentes ajuda a evitar respostas fora de contexto.

Por exemplo, um assistente de recepção não precisa responder dúvidas financeiras complexas, e um assistente financeiro não precisa orientar sobre preparo de exames.

Como criar um assistente

1. Acesse a área de assistentes

No menu lateral do MEDSAC, acesse:

Configurações → Sara → Assistentes

Se ainda não houver nenhum assistente criado, a tela poderá aparecer vazia, com a opção para criar um novo assistente.

Clique em:

Criar Assistente

2. Preencha os dados básicos

Na tela de criação, preencha os campos solicitados.

Os principais campos são:

Nome

O campo Nome serve para identificar o assistente internamente no MEDSAC.

Use um nome claro, que facilite o entendimento da equipe.

Exemplos:

• Sara Recepção

• Sara Agendamentos

• Sara Financeiro

• Sara Triagem

Descrição

A Descrição explica a finalidade do assistente.

Ela ajuda a orientar como o assistente deve atuar.

Exemplo:

Atende pacientes via WhatsApp e chat para agendamento de consultas, dúvidas administrativas, horários e unidades.

Evite descrições muito vagas, como:

Atendente virtual

Prefira uma descrição mais específica, informando o que o assistente deve fazer.

Nome do produto

O Nome do produto indica como a empresa, clínica ou laboratório será apresentado ao paciente.

Exemplo:

Clínica São João

ou

Laboratório Fleming

Esse nome pode ser usado para contextualizar as respostas da Sara durante o atendimento.

3. Confirme a criação

Depois de preencher os campos, clique em:

Criar

Após a criação, o MEDSAC abrirá a página do assistente.

Nessa página, você poderá configurar as principais áreas do assistente.

Áreas do assistente

Depois de criar o assistente, você poderá visualizar áreas como:

• FAQs

• Documentos

• Cenários

• Ferramentas

• Caixas de Entrada

• Configurações

• Playground

Cada área tem uma função específica.

FAQs

As FAQs são perguntas e respostas que a Sara pode usar durante o atendimento.

Elas ajudam a responder dúvidas comuns com mais precisão.

Exemplos:

• Qual o horário de atendimento?

• Como acessar meu resultado?

• O exame precisa de jejum?

• Quais convênios são aceitos?

Documentos

Os documentos são fontes de conhecimento usadas pela Sara.

Eles podem conter informações sobre:

• exames;

• preparos;

• unidades;

• horários;

• convênios;

• políticas internas;

• fluxos de atendimento;

• regras administrativas.

Quanto melhor a documentação, melhor tende a ser o atendimento da Sara.

Cenários

Os cenários são fluxos condicionais que orientam a Sara sobre o que fazer em situações específicas.

Exemplo:

Se o paciente pedir resultado de exame, a Sara deve coletar nome e protocolo, aplicar uma etiqueta e encaminhar para a equipe responsável.

Ferramentas

As ferramentas definem ações que a Sara pode executar.

Dependendo da configuração, ela pode:

• aplicar etiquetas;

• criar notas privadas;

• encaminhar para atendente;

• transferir conversa;

• acionar integrações;

• consultar informações externas.

Caixas de Entrada

As caixas de entrada definem em quais canais o assistente poderá atuar.

Exemplos:

• WhatsApp principal;

• WhatsApp de agendamento;

• chat do site;

• e-mail;

• canal financeiro.

O assistente só responde pacientes quando estiver conectado a uma caixa de entrada.

Configurações

A aba Configurações permite ajustar informações e comportamentos do assistente.

Nela, você pode revisar dados como nome, descrição, produto, temperatura e recursos disponíveis.

Playground

O Playground é a área de testes do assistente.

Ele permite simular conversas antes de conectar o assistente a uma caixa de entrada real.

Use essa área para validar respostas, comportamento, linguagem e regras antes de liberar o atendimento automático.

Configurações iniciais recomendadas

Depois de criar o assistente, acesse a aba:

Configurações

Revise os campos principais e ajuste os recursos disponíveis.

Temperatura

A temperatura controla o quanto a Sara pode variar ou improvisar nas respostas.

Quanto menor a temperatura, mais objetiva e consistente tende a ser a resposta.

Quanto maior a temperatura, mais criativa e variada ela pode ficar.

Para clínicas, laboratórios e atendimentos sensíveis, recomenda-se usar temperatura baixa.

Exemplo recomendado:

0.3

Essa configuração ajuda a manter respostas mais seguras, objetivas e alinhadas com os documentos cadastrados.

Usar FAQs durante a conversa

Ative essa opção para permitir que a Sara consulte FAQs aprovadas durante o atendimento.

Isso ajuda a melhorar a precisão das respostas para dúvidas frequentes.

Recomendação:

Ativado

Lembrar contexto da conversa

Ative essa opção para permitir que a Sara considere o que já foi dito na mesma conversa.

Isso evita respostas repetidas e melhora a continuidade do atendimento.

Recomendação:

Ativado

Acessar atributos personalizados do contato

Essa opção permite que a Sara utilize informações adicionais cadastradas no contato.

Exemplos:

• número do prontuário;

• código do paciente;

• unidade de preferência;

• tipo de cliente;

• convênio;

• identificador interno.

Ative apenas se sua operação usa atributos personalizados e se essas informações forem úteis para o atendimento.

Permitir citação de fontes

Essa opção permite que a Sara cite fontes utilizadas na resposta, quando aplicável.

Pode ser útil em bases de conhecimento extensas ou em atendimentos que exigem rastreabilidade.

Para atendimentos comuns por WhatsApp, essa opção pode ser desnecessária, pois pode deixar a resposta mais longa.

Exemplo de configuração inicial

Boas práticas

Crie nomes claros para os assistentes.

Use descrições objetivas e específicas.

Comece com um assistente geral se a operação ainda estiver em fase inicial.

Crie assistentes separados quando houver setores com regras muito diferentes.

Configure documentos e FAQs antes de conectar o assistente à caixa de entrada.

Teste o assistente no Playground antes de ativar no atendimento real.

Use temperatura baixa em atendimentos de saúde, laboratório, financeiro ou assuntos sensíveis.

Mantenha diretrizes e proteções bem definidas para evitar respostas inadequadas.

Casos comuns

Como editar o nome ou descrição depois?

Acesse:

Configurações → Sara → Assistentes

Clique no assistente desejado e vá até a aba:

Configurações

Altere os campos necessários e salve as alterações.

O assistente começa a responder imediatamente após ser criado?

Não.

Criar o assistente não faz com que ele responda automaticamente.

Para que ele atue no atendimento, é necessário conectar uma caixa de entrada ao assistente.

Antes disso, ele pode ser testado no Playground.

Posso criar vários assistentes?

Sim.

Você pode criar mais de um assistente conforme a necessidade da operação.

A recomendação é criar assistentes separados apenas quando houver finalidades bem diferentes.

Exemplo:

• recepção;

• financeiro;

• resultados;

• triagem;

• suporte.

Posso copiar um assistente existente?

Se não houver opção de duplicar assistente na sua tela, será necessário criar o novo assistente manualmente e replicar documentos, FAQs, cenários e configurações.

Antes de criar muitos assistentes, avalie se a separação realmente é necessária.

Posso excluir um assistente?

Sim, caso essa opção esteja disponível para sua conta.

Antes de excluir, tenha cuidado.

Excluir um assistente pode remover ou desconectar configurações relacionadas, como documentos, FAQs, cenários e caixas de entrada.

Se estiver em dúvida, prefira desativar ou desconectar a caixa de entrada antes de excluir.

O que fazer depois de criar o assistente

Depois de criar o assistente, configure:

1. Documentos e FAQs

2. Cenários e ferramentas

3. Diretrizes e proteções

4. Testes no Playground

5. Conexão com caixa de entrada

Essa ordem ajuda a evitar que a Sara seja ativada antes de estar devidamente preparada.

Perguntas frequentes

Quantos assistentes posso criar?

Depende da configuração da conta e do plano utilizado.

Mesmo que seja possível criar vários, recomenda-se começar com poucos assistentes e expandir conforme a necessidade.

Muitos assistentes sem organização podem dificultar a manutenção.

O assistente consome créditos mesmo parado?

Não.

O assistente consome créditos quando executa ações de inteligência artificial.

Exemplos:

• responder paciente;

• sugerir resposta;

• consultar base de conhecimento;

• resumir conversa;

• classificar atendimento;

• executar ações automatizadas.

Apenas criar o assistente não consome créditos continuamente.

Posso mudar o assistente conectado a uma caixa de entrada?

Sim.

Você pode alterar qual assistente está conectado a uma caixa de entrada, conforme as configurações disponíveis.

A mudança geralmente afeta os próximos atendimentos daquela caixa.

Posso usar o mesmo assistente em várias caixas de entrada?

Sim.

Um mesmo assistente pode ser conectado a mais de uma caixa de entrada.

Exemplo:

A Sara Recepção pode atender tanto o WhatsApp principal quanto o chat do site, desde que as regras sejam compatíveis.

Resumo final

O assistente é a configuração central da Sara.

Ele define a finalidade, o comportamento, as fontes de conhecimento e os canais em que a Sara poderá atuar.

Para começar com segurança, crie um assistente com nome claro, descrição objetiva, temperatura baixa, FAQs ativas, contexto da conversa habilitado e teste tudo no Playground antes de conectar a uma caixa de entrada real.