As ferramentas são as ações que a Sara executa durante o atendimento. Algumas ficam sempre disponíveis para ela. Outras só entram quando um cenário as indica.
Informativo: uma ferramenta só aparece para a Sara se a conta tiver o que ela precisa. Exemplos: a cobrança só aparece com Pagamentos ativo e um provedor habilitado; as taxas, só com taxas cadastradas; a marcação de horário, só com agenda de agendamento pela conversa. Sem isso, a ferramenta nem entra na lista, e a Sara segue o caminho de transferir para a equipe.
Ferramentas gerais (sempre à disposição da Sara)
| Ferramenta | O que faz | Depende de |
|---|---|---|
| Consultar base (FAQ) | Responde com o conteúdo treinado da conta | — |
| Buscar resposta rápida | Pesquisa nas Respostas Rápidas cadastradas pela equipe (preparos, orientações, convênios) | — |
| Encaminhar para humano | Transfere a conversa para a equipe. Quando a conta declara quais equipes recebem atendimento, a Sara pode indicar o setor e a conversa já chega atribuída. Ela só anuncia o setor depois que a transferência confirma | — |
| Consultar horário de atendimento | Horário de funcionamento, ciente de feriados, inclusive para uma data específica | — |
| Encerrar atendimento | Resolve a conversa quando não há pendência | — |
| Atualizar cadastro | Grava nome completo, CPF, e-mail e nascimento informados pelo próprio paciente, sem anunciar | — |
| Consultar tabela de exames | Preço, preparo/jejum, prazo e material de um exame, na tabela oficial | Tabela de exames |
| Montar orçamento | Monta o orçamento com vários exames e envia texto + PDF, só quando todos os itens têm preço | Módulo de Orçamentos |
| Consultar convênio | Verifica se um convênio/plano é atendido (atendido, desconto, não atendido ou a confirmar) | Convênios cadastrados |
| Consultar unidades | Endereço, telefone, horário de atendimento e horário de coleta das unidades | Unidades cadastradas |
| Consultar taxas | Valor de uma taxa fixa cadastrada (ex.: coleta domiciliar por bairro). Só informa quando o nome bate exatamente; se for parecido, pergunta | Taxas em Taxas fixas |
| Gerar cobrança (link de pagamento) | Gera a cobrança oficial (PIX, cartão ou boleto, conforme o provedor) e envia o link de pagar. O valor vem sempre do orçamento, da tabela ou da taxa fixa | Pagamentos ativo + provedor habilitado |
| Direcionar a especialista | Direciona a conversa a um especialista humano e atribui o responsável (ex.: paciente com dúvida sobre qual exame fazer) | Especialista configurado na conta |
| Consultar agendamento | Verifica se o paciente já tem horário marcado. Se for nas próximas 48 horas, marca a conversa como urgente | Agenda |
| Consultar horários | Consulta os horários reais livres de uma agenda | Agenda com agendamento pela conversa |
| Marcar agendamento | Marca o horário escolhido entre os oferecidos, com proteção contra encaixe duplo | Agenda com agendamento pela conversa |
| Enviar formulário do WhatsApp | Envia um formulário nativo do WhatsApp (ex.: nome completo, CPF e nascimento) em vez de pedir os dados em texto. Se não puder enviar, pede em texto | Recurso de Formulários ligado + formulário publicado |
Ferramentas de cenário (entram quando o cenário indica)
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| Adicionar etiqueta | Aplica uma etiqueta à conversa |
| Atualizar prioridade | Altera a prioridade do atendimento |
| Nota interna | Registra uma informação interna na conversa |
| Nota no contato | Registra uma nota no perfil do contato |
| Registrar carteirinha | Registra os dados lidos da carteirinha de convênio (operadora, plano, número, titular, validade) como nota interna |
| Registrar documento pessoal | Registra os dados de RG, CPF, CNH ou passaporte como nota interna |
| Iniciar agendamento | Abre o fluxo de auto-agendamento das agendas habilitadas |
| Remarcar agendamento | Remarca para outra data/horário um agendamento que o paciente já tem |
| Cancelar agendamento | Cancela um agendamento que o paciente já tem |
| Retirada de laudo | Inicia o fluxo seguro de entrega de resultado |
Recrutamento (contas com processo seletivo)
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| Consultar vagas | Lista as vagas abertas |
| Registrar currículo | Recebe o currículo enviado na conversa e encaminha ao RH |
| Checklist de admissão | Mostra os documentos pendentes e recebidos do candidato |
| Registrar documento de admissão | Registra um documento de admissão enviado na conversa |
Informativo: além dessas, a conta pode ter ferramentas personalizadas cadastradas para a própria Sara.
Travas de segurança
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A Sara nunca inventa valores: preço vem da tabela oficial, total vem do orçamento e taxa vem do cadastro de Taxas fixas.
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Ela exige saber se o atendimento é particular ou convênio antes de cotar ou cobrar um exame.
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Orçamento parcial nunca é enviado nem cobrado: vai para a equipe completar.
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Ela nunca envia chave PIX, CNPJ ou dados bancários. Envia só o link oficial de pagamento.
Veja a categoria Orçamentos para o fluxo completo de orçamento e cobrança.