O que é o Kanban
O Kanban é a área do MEDSAC onde você acompanha o andamento das suas tarefas de forma visual, organizadas por etapa. Ele é ideal para enxergar rapidamente em que ponto cada atendimento ou processo se encontra e o que precisa ser feito a seguir.
Como abrir
No menu lateral, abra a opção Kanban. Ao entrar nessa área, você terá acesso a tudo o que precisa para visualizar e movimentar suas tarefas.
Escolha a visualização
Dentro dessa mesma área, é possível alternar entre diferentes formas de visualizar as informações:
- Kanban
- Dashboard
- Lista
- Agenda
- Mapa
A visualização Kanban é a mais indicada quando o objetivo é acompanhar as tarefas por etapa, pois mostra o fluxo do trabalho de maneira clara e direta.
Selecione o funil
Cada processo tem o seu funil, definido conforme a necessidade da equipe. Por isso, ao entrar no Kanban, selecione o funil desejado para ver as tarefas correspondentes.
A tela é organizada em colunas, e cada coluna representa uma etapa do funil. Assim, à medida que uma tarefa avança no processo, ela passa de uma coluna para a outra.
Entenda os cards
Dentro de cada coluna ficam os cards, que representam as tarefas. Cada card exibe um resumo com as informações mais importantes:
- O título da tarefa
- O responsável por ela
- Indicadores úteis, como a próxima ação ou um item de checklist pendente
Esse resumo permite acompanhar o essencial de cada tarefa sem precisar abri-la.
Criar uma nova tarefa
Para registrar uma nova tarefa, vá até a coluna desejada e use a opção Adicionar tarefa (ou o botão de adicionar disponível na coluna). A tarefa será criada já na etapa correspondente àquela coluna.
Mover uma tarefa de etapa
Conforme o trabalho avança, basta arrastar o card para outra coluna. Esse simples movimento de arrastar e soltar atualiza a etapa da tarefa, mantendo o funil sempre organizado e refletindo a situação real do processo.
Com essas ações, você consegue criar, acompanhar e movimentar suas tarefas de ponta a ponta diretamente pelo Kanban do MEDSAC.