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Primeiros Passos
Comece por aqui: visão geral do MEDSAC, primeiro acesso e como atender sua primeira conversa.
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Canais de Atendimento
Entenda os canais de atendimento disponíveis no MEDSAC e como conectar e utilizá-los no dia a dia.
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Atendimento e Conversas
Explore todas as funcionalidades do MEDSAC e aprenda como utilizá-las de forma eficiente no seu atendimento.
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Contatos
Gerencie sua base de contatos: criar, importar, editar, mesclar, etiquetar, filtrar e organizar.
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Filtros e Etiquetas
Entenda como usar filtros, categorias, status e etiquetas no MEDSAC para organizar seus atendimentos.
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Mensagens Privadas
Entenda os tipos de mensagens disponíveis no MEDSAC, como respostas, mensagens privadas e templates.
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Chat Interno
Como ativar e usar o Chat Interno do MEDSAC: grupos, chats diretos, mensagens, anexos, reações, filtros e modo de suporte.
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Configuração e Administração
Administre o MEDSAC: agentes e permissões, equipes, atribuição automática, macros e SLA.
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Sara - Assistente de I.A MEDSAC
Assistente de inteligência artificial do MEDSAC para automação, apoio ao atendimento e uso seguro da Sara no dia a dia.
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Agenda
Organize agendamentos no MEDSAC: agendas (calendários), eventos, disponibilidade e horários, bloqueios e feriados, confirmação automática por WhatsApp e integração com o Google Calendar.
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Campanhas e Links Rastreáveis
Como criar links rastreáveis MEDSAC, entender o painel de campanhas, ler o card na conversa e medir resultados.
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Pagamentos
Como configurar o Pagar.me, gerar cobranças Pix na conversa, acompanhar status na tela global, sincronizar e cancelar.
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Chamadas de WhatsApp
Como ativar as chamadas de voz do WhatsApp na caixa de entrada, receber e fazer ligações na conversa, pedir permissão ao contato, gravar e acompanhar o histórico de chamadas.
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API Oficial Whatsapp
Saiba como funciona a integração oficial com a API do WhatsApp, incluindo envio de mensagens, estabilidade, regras da Meta e boas práticas de uso.
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Relatórios e Indicadores
Acesse recursos administrativos e ferramentas de controle para gerenciar sua operação com mais eficiência.
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Rastreabilidade
Entenda como o MEDSAC registra ações, mantém o histórico das interações e garante mais segurança nas operações.
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Segurança, Privacidade e LGPD
Entenda como o MEDSAC trata segurança, privacidade, rastreabilidade, retenção de dados e boas práticas para proteção das informações na operação.
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Atualizações Meta
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Artigos populares
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Uso de @nome de usuário e privacidade do número
A partir de junho de 2026, a Meta passou a evoluir o WhatsApp para permitir que usuários utilizem nomes de usuário, no formato semelhante a @usuario, em vez de depender exclusivamente do número de telefone para iniciar ou manter conversas. Essa mudança faz parte de uma atualização de privacidade do WhatsApp, permitindo que algumas pessoas conversem com empresas sem expor imediatamente o próprio número. O que muda na prática? Antes, o WhatsApp identificava os contatos principalmente pelo número de telefone. Com a nova atualização, o cliente poderá aparecer também por meio de um identificador de usuário ou nome de usuário, como @nomecliente. Isso significa que, em alguns casos, o número do cliente pode não ficar disponível automaticamente para a empresa logo no primeiro contato. O número do cliente vai desaparecer? Não necessariamente. O número de telefone continua existindo na conta do WhatsApp e ainda pode aparecer em várias situações, por exemplo: - quando o cliente já compartilhou o número com a empresa; - quando já existe histórico anterior; - quando o contato está salvo; - quando o próprio cliente informa o número durante o atendimento. A principal mudança é que o número deixa de ser a única forma de identificação nas conversas. A Meta passou a utilizar também um identificador técnico chamado BSUID — Business-Scoped User ID, que identifica o usuário dentro da relação com uma empresa específica. O que é o @nome de usuário? O @nome de usuário é uma nova forma de identificação no WhatsApp. Ele permite que uma pessoa seja encontrada ou inicie uma conversa sem precisar divulgar diretamente o número de telefone. Isso aumenta a privacidade do usuário e aproxima o WhatsApp de um modelo parecido com outras redes sociais, como Instagram. Como isso impacta o atendimento no MEDSAC? O MEDSAC está preparado para acompanhar essa mudança de identificação do WhatsApp. Na prática: - o atendimento continua funcionando normalmente; - as conversas continuarão chegando na caixa de entrada; - o histórico seguirá sendo mantido conforme os dados disponíveis; - em alguns casos, o contato poderá aparecer inicialmente sem número de telefone visível; - a equipe poderá solicitar o número ao cliente durante o atendimento, quando ele for necessário para cadastro, orçamento, agendamento ou confirmação. O que a equipe deve fazer? Quando o contato chegar sem número de telefone visível, recomendamos solicitar a informação de forma natural durante a conversa. Exemplo: Para localizar seu cadastro e dar continuidade ao atendimento, por favor, informe seu número de WhatsApp com DDD. Ou, em atendimentos de laboratório/clínica: Para agilizar seu atendimento, envie por favor seu nome completo, data de nascimento e telefone com DDD. Isso muda os links de WhatsApp e campanhas? Os links e campanhas continuam funcionando, mas a forma de identificação do cliente pode evoluir com o tempo. Por isso, é importante que as empresas não dependam apenas do número de telefone como único dado do cliente. Sempre que possível, mantenha também informações como: - nome completo; - CPF ou data de nascimento, quando aplicável; - e-mail; - número de telefone informado pelo próprio cliente; - origem da campanha; - histórico de atendimento. Resumo A atualização da Meta torna o WhatsApp mais privado para o usuário, permitindo conversas com empresas por meio de @nome de usuário e novos identificadores técnicos. Para as empresas, a principal orientação é simples: o atendimento continua normalmente, mas em alguns casos será necessário solicitar o telefone diretamente ao cliente durante a conversa. O MEDSAC seguirá acompanhando as atualizações da Meta para manter a operação de atendimento compatível com as novas regras do WhatsApp.
ContatosComo usar a aba Contatos?
A seção "Contatos" do MEDSAC funciona como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você interagiu pelos seus canais de atendimento. Você também pode adicionar contatos manualmente. Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba “Contatos” na barra lateral esquerda do seu painel. Veja como é uma tela de contatos típica: Como adicionar contatos? É possível adicionar contatos à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir. Envio manual Você pode adicionar contatos manualmente ao seu banco de dados de clientes do MEDSAC de duas maneiras. 1. Adicionar um único contato Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “ Novo Contato ” no canto superior direito. Passo 2. Comece a preencher os dados de contato que você tem. Clique em “Enviar”. Importar uma base de dados de contatos Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “ Importar ” no canto superior direito. Passo 2. Selecione um arquivo CSV do seu sistema para carregá-lo no banco de dados do MEDSAC. Veja um exemplo de como o banco de dados se parece: Contatos agrupados por etiquetas Você pode filtrar seus contatos por etiquetas. Basta selecionar uma etiqueta da sua lista de " Marcados com ". Organizando contatos Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas em qualquer coluna. A seguir, explicamos a lógica por trás da ordenação do rótulo de cada coluna. - Ordenar por nome: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por e-mail: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por número de telefone: Ordena a lista em ordem numérica. - Ordenar por nome da empresa: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por cidade: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por país: Ordena a lista em ordem alfabética. - Ordenar por última atividade: Ordena a lista cronologicamente. Ações de contato Você pode realizar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique no nome do contato. Uma barra lateral será aberta com os detalhes desse contato e as ações associadas. Ação – Enviar uma nova mensagem Você pode enviar mensagens para um contato usando o botão “Nova mensagem” na barra lateral de detalhes do contato. Você pode enviar mensagens de saída da sua página de contato para os seguintes canais de conversa. - Site (somente para contatos identificados) - E-mail - SMS - WhatsApp Notas de contato Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Isso pode ser usado para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente. Para adicionar notas: 1. Acesse a área de "Contatos" no painel do MEDSAC. 2. Selecione um contato da lista. (Clique no nome do contato) 3. Anote o que você está dizendo. 4. Clique no botão "Adicionar" ou pressione Cmd + Enter. Visite a página de contato individual. Você também pode usar formatação de texto avançada em suas anotações e excluí-las conforme necessário. Filtrar contatos Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo. Passo 1. Clique no botão “Filtrar” na parte superior da tela de seus contatos. Passo 2. Selecione um filtro no menu suspenso e selecione “Igual a” ou “Diferente de”, conforme aplicável. Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis: 1. Nome do contato 2. E-mail para contato 3. Número de telefone 4. Identificador de contato 5. País 6. Cidade 7. Criado em 8. Última atividade 9. Atributos personalizados adicionados à sua conta Passo 3. Adicione mais filtros usando os operadores AND/OR, se necessário. Passo 4. Clique no botão “Enviar”. Você será redirecionado de volta para a tela de Contatos e verá apenas os contatos que correspondem aos filtros selecionados. Salvando um filtro como segmento de contato Uma lista de contatos filtrada exibe a opção "Salvar filtro" na parte superior da tela. Salvar um filtro permite que você o acesse novamente com um único clique. Passo 1. Clique no botão “ Salvar filtro ”. Passo 2. Dê um nome ao seu filtro e clique no botão “ Salvar filtro ”. Aqui está um exemplo: Para acessar um segmento de contato posteriormente, clique nele na barra lateral dos seus contatos. Editar ou reverter um filtro Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estes passos: Passo 1. Clique no botão “Filtrar”. Passo 2. A janela pop-up será aberta. Nela, você pode editar os filtros existentes usando os menus suspensos. Você também pode adicionar filtros ou limpar todos para retornar à lista de contatos original. Clique em “ Enviar ”.
Atendimento e ConversasComo criar modelos Respostas Rápidas?
As respostas predefinidas permitem salvar mensagens enviadas com frequência como modelos. Sempre que precisar usar uma resposta salva em uma conversa, você pode acessar as respostas predefinidas digitando <nome_da_resposta> / seguido de um código curto. Você pode usar respostas predefinidas para salvar respostas a perguntas frequentes, o que ajudará a reduzir o tempo de resposta do agente e a aumentar a produtividade. Todas as respostas predefinidas estão disponíveis para todos os agentes da conta. Como criar uma resposta predefinida? Qualquer agente/administrador da conta pode criar/modificar uma resposta predefinida. Para adicionar uma nova resposta predefinida, siga os passos descritos abaixo. Passo 1. Na barra lateral, clique em Configurações → Respostas predefinidas → Adicionar resposta predefinida . Por padrão, não há respostas predefinidas disponíveis na conta. Passo 2. Uma janela modal será aberta, como mostrado abaixo. Os campos exibidos no modal são descritos abaixo. 1. Código curto Escreva um código curto que você possa lembrar facilmente para usar depois. O comprimento mínimo exigido é de 2 caracteres. Cada código curto é único. 2. Conteúdo Digite a mensagem que deseja salvar como modelo. Após inserir os detalhes, clique no botão Enviar . Se a solicitação for bem-sucedida, a mensagem "Resposta predefinida adicionada com sucesso" será exibida. Como modificar ou excluir uma resposta predefinida? Passo 1. Abra a lista de suas respostas predefinidas em Configurações → Respostas Predefinidas . Localize a resposta predefinida que deseja editar. Clique no botão Editar (ícone de lápis) se quiser editá-la. Clique no botão Excluir (ícone de cruz vermelha) se quiser excluí-la. Passo 2. Se estiver editando a resposta predefinida, você verá uma janela modal com informações preenchidas automaticamente. Você pode editar tanto o código curto quanto a mensagem. Clique em Enviar para salvar as alterações. Clique em Cancelar se quiser descartar as alterações. Como usar uma resposta pré-definida em uma conversa? Para acessar respostas predefinidas durante o chat com um cliente, digite o código / no editor de texto. Isso exibirá uma lista com todas as respostas predefinidas. Você pode escolher uma da lista ou simplesmente digitar o código, caso se lembre dele. Em seguida, pressione a Enter tecla Enter e a resposta será exibida no seu editor de texto.
Atendimento e ConversasComo criar e usar atributos personalizados?
O MEDSAC permite que você acompanhe informações adicionais sobre suas conversas e contatos, além dos atributos de dados padrão, como nome, e-mail e localização. Essas informações adicionais são chamadas de atributos personalizados e podem ser qualquer coisa que você queira acompanhar. Abaixo estão alguns exemplos de atributos personalizados. - Plano de convênio - Data de assinatura - O.S - Solicitação - Número de Orçamento - Link para o produto encomendado - Indicação Os atributos de dados personalizados permitem que você anexe informações adicionais a uma conversa ou cliente, como histórico de compras ou status da conta. Essas informações podem ser usadas para entender e segmentar melhor sua base de clientes. A única diferença entre atributos personalizados e padrão é que os atributos de dados padrão são atualizados automaticamente. Como criar um atributo personalizado? Passo 1. Acesse Configurações → Atributos personalizados. Clique no botão “Adicionar atributo personalizado” . Passo 2. Uma janela modal será aberta, solicitando detalhes sobre o novo atributo personalizado. Preencha essas informações. Aqui está um exemplo: Estas são as entradas necessárias para criar o atributo personalizado: 1. Aplica-se a Tipo de atributo (Conversa/Contato). 2. Nome de exibição Atua como um rótulo ao renderizar o atributo personalizado. 3. Chave Identificador único associado ao atributo personalizado. 4. Descrição Descrição do atributo personalizado. 5. Tipo Texto, Número, Link, Data, Lista e Caixa de Seleção. Observação : Não é possível criar um atributo personalizado com a mesma chave duas vezes na conta. Passo 3. Depois de inserir os detalhes, clique no botão " Criar" . Se a solicitação for bem-sucedida, a mensagem "Atributo personalizado adicionado com sucesso" será exibida. Como usar um atributo personalizado de conversa? Você pode adicionar atributos personalizados a uma conversa na barra lateral da conversa. Siga os passos descritos abaixo. Passo 1. No seu painel, ao abrir uma conversa específica, você encontrará uma seção com a inscrição “Informações da conversa”. Clique no ícone + para expandi-la. Passo 2. Você verá uma opção que diz “Adicionar Atributos”, seguida por um menu suspenso com todos os Atributos Personalizados da sua conta. Use a barra de pesquisa para refinar a busca e encontrar o nome do atributo que você procura. Ou clique em um para selecioná-lo. Se precisar criar um novo, use o botão “Criar novo atributo” no mesmo menu suspenso. Passo 3. Com base no tipo de atributo que você adicionou (lista, caixa de seleção, texto etc.), preencha-o como desejar. Aqui estão alguns exemplos: Defina os atributos através do painel lateral de contato Para adicionar atributos de contato, siga o mesmo procedimento descrito acima para atributos personalizados de conversa, mas use a seção Atributos do Contato da barra lateral do seu chat. Ficaria assim: Com base no tipo de atributo que você adicionou (lista, caixa de seleção, texto, etc.), preencha-o como desejar. Aqui está um exemplo:
Relatórios e IndicadoresComo funcionam os relatórios no MEDSAC?
Os relatórios do MEDSAC foram criados para ajudar sua operação a acompanhar desempenho, volume de atendimento, tempo de resposta, resoluções e indicadores de qualidade. Eles permitem transformar o histórico das conversas em métricas que apoiam decisões operacionais e gerenciais. Para acessar os relatórios, basta localizar a opção Relatórios no menu lateral do sistema. A partir dessa área, é possível abrir cada visão disponível e analisar os dados conforme o tipo de relatório desejado. Nos relatórios de Conversas, Agentes, Etiquetas, Caixas de Entrada e Equipes, o MEDSAC utiliza a mesma base de métricas, com possibilidade de ajustar período, agrupamento e leitura por indicador. Também há relatórios específicos, como Visão Geral, CSAT, Robôs e SLA, que possuem métricas próprias.
Atendimento e ConversasComo usar a automação?
O recurso de automação do MEDSAC otimiza o fluxo de trabalho da equipe, automatizando tarefas repetitivas e economizando tempo. Ele permite diversas ações, como atribuir etiquetas e equipes, além de encaminhar conversas para o agente mais adequado, possibilitando que a equipe se concentre em suas principais responsabilidades e gaste menos tempo em tarefas manuais. Como funciona a automação? Uma regra de automação é composta por três elementos: um Evento , Condições e Ações . O Evento é o gatilho que inicia a automação. As Condições são os critérios que devem ser atendidos antes que as Ações sejam executadas. As Ações são as tarefas que serão executadas quando as Condições forem atendidas. Eventos de Automação Os eventos de automação são gatilhos que iniciam a execução da automação. Atualmente, o MEDSAC oferece quatro tipos de eventos. 1. Conversa criada: Um gatilho/evento iniciado quando uma nova conversa é criada. Isso inclui conversas criadas em todos os canais. 2. Conversa atualizada: Um gatilho/evento iniciado quando uma conversa é atualizada. 3. Mensagem criada: Um gatilho/evento iniciado quando uma nova mensagem é criada em uma conversa. 4. Conversa aberta: Um gatilho/evento iniciado quando uma conversa previamente adiada, resolvida ou pendente é aberta novamente. Condições de Automação As condições são os critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam realizadas. Elas são avaliadas na ordem em que são definidas. As condições dependem do tipo de evento que você selecionar. Aqui está uma lista completa: Ações de automação Ações são tarefas/processos que são executados sempre que as respectivas condições são atendidas. O MEDSAC atualmente suporta as seguintes ações: - Atribuir ao agente - Atribua uma equipe - Adicionar uma etiqueta - Enviar um e-mail para a equipe - Enviar transcrição por e-mail - Conversa silenciosa - Conversa para dormir - Resolver conversa - Enviar evento Webhook - Cancelar - Enviar anexo - Enviar mensagem Essas ações estão disponíveis independentemente dos Eventos ou Condições que você escolher. Como criar uma regra de automação? Passo 1. Acesse Configurações → Automação. Clique no botão “Adicionar regra de automação”. Passo 2. Uma janela modal para criação de regras de automação será aberta. Comece a preencher os campos conforme listado abaixo. 1. Dê um nome à sua automação para que você possa se referir a ela facilmente mais tarde. 2. Adicione uma descrição (opcional). 3. Selecione um evento no menu suspenso. 4. Adicione condições. Use os operadores igual a ou diferente de para definir as condições. 5. Adicionar ações. Você também pode adicionar várias condições e ações. Use os operadores E e OU para isso. Exemplo Você deseja atribuir todas as novas conversas à equipe de vendas da França sempre que o idioma do navegador for francês. Veja como criar uma regra de automação para isso: 1. Adicione um nome e uma descrição. 2. Selecione o evento como Conversa Criada. 3. Adicione duas condições e combine-as com o **E**operador. Condição 1: Status de Conversa é Aberta, e Condição 2: Lingua do Navegador é English(en) da lista suspensa. 4. Adicione uma ação Atribuir uma Etiqueta e selecione a equipe Cliente Estrangeiro no menu suspenso. (Você precisa criar sua etiqueta primeiro). Como pausar, editar, clonar e excluir regras de automação? Sua lista de regras de Automação aparece em “Automações”. Você pode visualizar esta página acessando Configurações → Automação. Você encontrará um conjunto de ações rápidas aqui: Para pausar uma regra de automação: Desative a chave na coluna “Ativo”. Para editar uma regra: Clique no ícone do lápis. Para clonar uma regra: Clique no ícone de clonar. Para excluir uma regra: Clique no ícone da lixeira.