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Primeiros Passos
Comece por aqui: visão geral do MEDSAC, primeiro acesso e como atender sua primeira conversa.
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Canais de Atendimento
Entenda os canais de atendimento disponíveis no MEDSAC e como conectar e utilizá-los no dia a dia.
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Atendimento e Conversas
Explore todas as funcionalidades do MEDSAC e aprenda como utilizá-las de forma eficiente no seu atendimento.
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Contatos
Gerencie sua base de contatos: criar, importar, editar, mesclar, etiquetar, filtrar e organizar.
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Filtros e Etiquetas
Entenda como usar filtros, categorias, status e etiquetas no MEDSAC para organizar seus atendimentos.
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Mensagens Privadas
Entenda os tipos de mensagens disponíveis no MEDSAC, como respostas, mensagens privadas e templates.
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Chat Interno
Como ativar e usar o Chat Interno do MEDSAC: grupos, chats diretos, mensagens, anexos, reações, filtros e modo de suporte.
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Configuração e Administração
Administre o MEDSAC: agentes e permissões, equipes, atribuição automática, macros e SLA.
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Sara - Assistente de I.A MEDSAC
Assistente de inteligência artificial do MEDSAC para automação, apoio ao atendimento e uso seguro da Sara no dia a dia.
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Agenda
Organize agendamentos no MEDSAC: agendas (calendários), eventos, disponibilidade e horários, bloqueios e feriados, confirmação automática por WhatsApp e integração com o Google Calendar.
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Campanhas e Links Rastreáveis
Como criar links rastreáveis MEDSAC, entender o painel de campanhas, ler o card na conversa e medir resultados.
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Pagamentos
Como configurar o Pagar.me, gerar cobranças Pix na conversa, acompanhar status na tela global, sincronizar e cancelar.
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Chamadas de WhatsApp
Como ativar as chamadas de voz do WhatsApp na caixa de entrada, receber e fazer ligações na conversa, pedir permissão ao contato, gravar e acompanhar o histórico de chamadas.
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API Oficial Whatsapp
Saiba como funciona a integração oficial com a API do WhatsApp, incluindo envio de mensagens, estabilidade, regras da Meta e boas práticas de uso.
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Relatórios e Indicadores
Acesse recursos administrativos e ferramentas de controle para gerenciar sua operação com mais eficiência.
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Rastreabilidade
Entenda como o MEDSAC registra ações, mantém o histórico das interações e garante mais segurança nas operações.
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Segurança, Privacidade e LGPD
Entenda como o MEDSAC trata segurança, privacidade, rastreabilidade, retenção de dados e boas práticas para proteção das informações na operação.
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Atualizações Meta
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Ferramenta de Planejamento - KANBAN
Ferramenta para ajudar de forma visual a como se organizar, planejar e mapear suas demandas
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Orçamentos
Orçamentos de exames: geração pelo atendente e pela Sara, PDF, aceite, cobrança e funil no Kanban
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Sara Insights — Análise da Operação
O chat de análise da operação para administradores: perguntas sobre atendimento, vendas e pacientes, e relatórios automáticos
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Gestão de Documentos
Documentos da qualidade (POPs, manuais, formulários): fluxo de elaboração, revisão e aprovação, Biblioteca com ciência de leitura, versões, impressão controlada e relatórios para auditoria.
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Cargos e Permissões
Funções personalizadas: crie cargos como "Qualidade" com permissões por módulo (Ver/Gerenciar) e dê a cada pessoa exatamente o acesso que ela precisa — sem torná-la administradora.
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Formulários do WhatsApp
Formulários nativos do WhatsApp para coletar dados em uma única interação: criar, publicar na Meta, enviar na conversa ou por macro, e onde as respostas caem.
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Clube do Lab
Integração que leva o desfecho de cada orçamento ao CRM de marketing do Clube do Lab.
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Tabela de Exames
Cadastro de exames da conta: preços, jejum e preparo, perfis e pacotes, sinônimos e de-para, importação por planilha.
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Laboratório (integração Shift)
Como configurar a integração com o Shift LIS, acompanhar O.S. no Monitor, avisar pacientes, entregar laudos pelo WhatsApp e medir a conversão de orçamentos.
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Artigos populares
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Tirar foto pelo celular e enviar no chat
No celular, o Chat Interno tem um botão dedicado de câmera (📷) logo ao lado do emoji, antes do clipe. Ele é pensado pra ser o caminho mais rápido pra mandar uma foto — como você já faz no WhatsApp. Onde aparece - Aparece: ao abrir o MEDSAC no navegador do celular (tela menor que 768 px). - Não aparece: no desktop ou tela grande (use o clipe (📎) normalmente). Se você girar o celular ou redimensionar a janela, o botão entra/sai sozinho — não precisa recarregar. Como funciona 1. Toque no botão câmera. 2. O sistema do celular abre a folha nativa com: - Tirar foto (câmera traseira por padrão). - Biblioteca / Galeria. - Escolher arquivo. 3. Tirou a foto ou escolheu da galeria → ela entra como anexo na barra de prévia, junto da sua mensagem. 4. Você ainda pode escrever texto, adicionar outros anexos pelo clipe, e só então tocar em Enviar. Por que tem câmera e clipe separados - Câmera é o atalho rápido para o que a maioria manda no dia a dia: uma foto agora. - Clipe continua servindo para arquivos quaisquer — PDF, documento, áudio, imagem da galeria, vídeo. Os dois alimentam a mesma prévia antes do envio: você pode misturar uma foto da câmera e um PDF do clipe na mesma mensagem. Permissões do navegador Da primeira vez que você usar a câmera no MEDSAC, o navegador do celular vai pedir permissão. Se você negar, o seletor fecha e nada é enviado — basta tocar de novo e autorizar. Diferenças entre iOS e Android - iPhone (Safari): aparece uma folha com "Tirar Foto", "Biblioteca", "Escolher Arquivo". Você escolhe. - Android (Chrome): o app de câmera abre direto, com opção de voltar para a galeria pelo próprio app de câmera (ou use o clipe para ir direto à galeria). Em alguns PWAs em iOS, o sistema pode pular direto pro picker sem oferecer câmera — é uma limitação do iOS. Nesse caso, abra no Safari normal ou use o clipe. Limites e dicas - As fotos de celulares atuais geralmente cabem dentro do limite de tamanho da conta. Se passar, o MEDSAC avisa antes do upload. - O iOS salva todas as capturas como image.jpg. Não é problema: o MEDSAC trata cada arquivo separadamente, sem confundir. - Pra tirar várias fotos seguidas dentro do MEDSAC, capture, envie (ou cancele) e capture de novo — cada captura abre nova folha do sistema. Próximos passos - Enviar mensagens, anexos, respostas e encaminhamentos
PagamentosSolução de problemas: cobrança recusada pelo provedor
Quando uma cobrança é recusada ou não chega a ser gerada, o MEDSAC exibe a mensagem do provedor de pagamento para você corrigir. A boa notícia: a cobrança não é criada pela metade — ou cria tudo, ou nada. Este guia reúne as causas mais comuns e a solução de cada uma. 1. A cobrança não foi gerada (QR não apareceu) Quase sempre é dados do contato ou configuração do provedor. Confira nesta ordem: Sintoma / mensagem Causa provável Solução "Sem ambiente configurado para este tipo de transação" Pix não habilitado na conta do provedor No painel do provedor, habilite o Pix (chave Pix / recebedor configurado). Veja Configurar o provedor Pagar.me . Erro citando telefone Contato sem telefone O Pix exige o telefone do cliente. Cadastre o telefone no contato e gere a cobrança novamente. Erro citando e-mail Contato sem e-mail e sem fallback O Pix exige o e-mail do cliente. Cadastre o e-mail no contato ou configure o e-mail de fallback na integração. Erro de CPF CPF do pagador inválido Revise o CPF informado no formulário de cobrança (campo obrigatório). Dica: a maioria dessas falhas vem de cadastro incompleto do contato (telefone, e-mail) ou de Pix não liberado na conta do provedor. 2. Erro de autenticação ao testar a conexão Se o Testar conexão falhar com erro de autenticação, a chave secreta está incorreta ou é do ambiente errado (chave de teste no ambiente de produção, ou vice-versa). Reveja a credencial em Configurar o provedor Pagar.me — lembre que o ambiente é definido pela chave. 3. Status "Pagamento recusado" Esse status significa que a transação falhou no provedor (ele informou recusa via webhook). Para entender o motivo, consulte a cobrança no painel do provedor de pagamento. Se o paciente quiser tentar de novo, gere uma nova cobrança — veja Gerar uma cobrança Pix na conversa. 4. O paciente pagou, mas o status não mudou Aqui o problema costuma ser o webhook, não a cobrança: 1. Confirme que o webhook está cadastrado no painel do provedor com a URL correta. Se você regenerou o secret, a URL anterior foi invalidada — recadastre a nova. Veja Configurar o webhook do Pagar.me. 2. Como solução imediata, abra a cobrança na tela global e clique em Sincronizar status (reconciliação manual). Detalhes em Sincronizar status e cancelar cobrança. Regra de ouro: Pago sempre vence Expirado, e uma cobrança paga nunca é rebaixada — então sincronizar nunca "desfaz" um pagamento. Checklist rápido - Contato com telefone e e-mail (ou e-mail de fallback configurado). - CPF do pagador válido no formulário. - Pix habilitado na conta do provedor. - Chave correta e do ambiente certo (use Testar conexão). - Webhook cadastrado e com a URL atual. Não resolveu? Fale com a equipe MEDSAC em suporte@medsac.com.br. Veja também a FAQ — Perguntas frequentes sobre Pagamentos e Status da cobrança e labels.
Relatórios e IndicadoresComo funcionam os filtros dos relatórios?
Os relatórios do MEDSAC permitem ajustar a leitura por período e por agrupamento. O período padrão costuma ser os últimos 7 dias, e o agrupamento varia conforme a faixa de datas escolhida. Nos relatórios de Conversas, Agentes, Etiquetas, Caixas de Entrada e Equipes, também é possível usar o ajuste por horário comercial, fazendo com que os cálculos passem a considerar a disponibilidade definida para os canais. Isso é importante porque a leitura dos indicadores pode mudar bastante quando a operação quer analisar apenas o tempo útil de atendimento, sem considerar períodos fora da jornada configurada.
ContatosComo funciona a opção Bloquear contato?
A opção Bloquear contato no MEDSAC é usada para impedir novas interações operacionais de contatos indesejados, como casos de spam, abuso ou comunicações que não devem mais seguir no fluxo normal de atendimento. A plataforma também permite visualizar contatos bloqueados por meio de um filtro específico de bloqueado na área de contatos. Na prática, esse recurso ajuda a equipe a manter mais controle sobre a base de contatos e a reduzir ruídos operacionais causados por interações indevidas ou recorrentes sem finalidade legítima. Quando usar o bloqueio de contato? O bloqueio pode ser usado em situações como: 1. contatos com comportamento abusivo; 2. mensagens recorrentes de spam; 3. interações indevidas ou sem finalidade de atendimento; 4. casos em que a operação precise interromper novas aberturas de conversa por aquele contato. O que acontece ao bloquear um contato? Quando um contato é bloqueado, ele passa a ficar marcado com o status de bloqueio no cadastro. Além disso, a plataforma informa que o bloqueio pode ser usado para evitar notificações sobre novas conversas iniciadas por esse contato, o que ajuda a operação a lidar melhor com casos de spam ou uso indevido do canal. Como bloquear um contato? Para bloquear um contato no MEDSAC, siga os passos abaixo. Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Localize o contato que deseja bloquear. Passo 3. Clique no nome do contato para abrir a área lateral com os detalhes e as ações associadas ao cadastro. Passo 4. Localize a opção de Bloquear contato. Passo 5. Confirme a ação para que o contato passe a ficar bloqueado no sistema. Como localizar contatos bloqueados? O MEDSAC permite visualizar os contatos bloqueados por meio de filtro. Para isso, siga os passos abaixo: Passo 1. Acesse a área de Contatos. Passo 2. Clique em Filtro. Passo 3. Selecione o critério relacionado a contatos bloqueados. Passo 4. Aplique o filtro para visualizar apenas os contatos que já foram bloqueados. Dessa forma, fica mais fácil gerenciar e revisar os contatos bloqueados. Como desbloquear um contato? Se for necessário liberar novamente um contato, o processo deve ser feito pela mesma área de detalhes do cadastro. Passo 1. Acesse Contatos. Passo 2. Abra o cadastro do contato desejado. Passo 3. Localize a opção de Desbloquear contato. Passo 4. Confirme a ação. Boas práticas no uso do bloqueio de contato Para usar esse recurso de forma adequada, recomenda-se: 1. bloquear apenas quando houver motivo operacional claro; 2. registrar internamente o motivo do bloqueio, quando necessário; 3. revisar periodicamente os contatos bloqueados; 4. usar o bloqueio com atenção em operações que lidam com relacionamento recorrente com clientes; 5. manter o processo alinhado às regras internas da empresa. Observações importantes - O bloqueio de contato é indicado para cenários como spam e uso indevido do canal. - Contatos bloqueados podem ser identificados por filtro na área de contatos. - O status de bloqueio faz parte do cadastro do contato. - A ação de bloquear e desbloquear pode ser feita pela área de detalhes do contato. - Esse recurso ajuda a manter mais controle e organização sobre a base de contatos.
Configuração e AdministraçãoComo usar Macros para padronizar ações
As Macros do MEDSAC permitem agrupar várias ações em uma única sequência pré-definida que pode ser executada em uma conversa com apenas um clique. Em vez de repetir manualmente os mesmos passos a cada atendimento — como atribuir uma equipe, adicionar uma etiqueta e enviar uma mensagem padrão — você cria a Macro uma vez e a reutiliza sempre que precisar. O grande benefício é a padronização: toda a equipe passa a executar o atendimento da mesma forma, com menos erros e mais agilidade. Como funciona uma Macro? Uma Macro é basicamente uma lista ordenada de ações. Quando você a executa em uma conversa, o MEDSAC realiza cada ação na sequência em que foi definida. Entre as ações que costumam compor uma Macro estão: - Atribuir a conversa a um agente ou a uma equipe - Adicionar ou remover uma etiqueta - Enviar uma mensagem ou nota privada - Adicionar uma nota interna - Alterar o status da conversa (por exemplo, resolver) - Enviar um anexo Diferente da automação, que é executada automaticamente quando um evento ocorre, a Macro é acionada manualmente pelo agente durante o atendimento. Para entender o recurso automático, veja Como usar a automação?. Como criar uma Macro Passo 1. Na tela inicial do MEDSAC, clique em Configurações e localize a área de Macros. Passo 2. Clique na opção para adicionar uma nova Macro. Comece preenchendo os campos: 1. Nome da Macro: atribua um nome claro e objetivo, que facilite a identificação durante o atendimento. Exemplos: Encaminhar para Financeiro ou Boas-vindas e triagem. 2. Ações: adicione, na ordem desejada, as ações que devem ser executadas. Você pode incluir quantas ações forem necessárias e reorganizá-las para definir a sequência correta. Passo 3. Defina a visibilidade da Macro, indicando se ela ficará disponível para toda a empresa (pública) ou apenas para você (pessoal). Passo 4. Salve a Macro. Ela passará a aparecer na lista e ficará disponível para uso nas conversas. Dica: monte a Macro pensando na ordem real do atendimento. Por exemplo, primeiro atribua a equipe, depois adicione a etiqueta e, por último, envie a mensagem de retorno ao cliente. Como executar uma Macro em uma conversa Passo 1. Abra a conversa em que deseja aplicar a Macro. Passo 2. No painel lateral da conversa, localize a seção de Macros e selecione a Macro desejada na lista. Passo 3. Clique para executá-la. O MEDSAC realizará automaticamente todas as ações configuradas, na ordem definida. Pronto! Com poucos cliques, todo o conjunto de ações é aplicado de forma consistente, mantendo o atendimento padronizado em toda a equipe. Boas práticas - Use nomes que descrevam claramente o objetivo da Macro. - Crie Macros para os fluxos mais repetitivos do dia a dia (triagem, encaminhamento, encerramento). - Revise periodicamente as Macros para garantir que as mensagens e etiquetas continuam atualizadas. Combinando Macros com etiquetas e automações, sua operação ganha velocidade e consistência. Para complementar, veja também Como adicionar etiquetas?.
Gestão de DocumentosCategorias e acesso por times
Todo documento pertence a uma categoria (ex.: "POPs Técnicos", "Manuais da Qualidade", "Formulários"). A categoria é também a cerca de acesso: você vincula times a ela, e só os membros desses times enxergam os documentos publicados na Biblioteca. Criar uma categoria 1. Abra Gestão de documentos → Categorias. 2. Clique em Nova categoria, dê nome, descrição e um ícone. 3. Vincule os times que devem ter acesso de leitura. Sem times vinculados, só administradores veem os documentos da categoria. Se a equipe não está encontrando um documento na Biblioteca, confira os times da categoria primeiro. Regras de acesso - Administradores e o cargo com "Gerenciar documentos" veem tudo, em todas as categorias. - Agentes veem apenas os documentos publicados das categorias cujos times os incluem. - Versões em andamento (rascunho, em revisão, em aprovação) só aparecem para quem participa do fluxo daquela versão — elaborador, revisor e aprovador — e para os gestores. Boas práticas - Comece com poucas categorias amplas (Técnico, Recepção, Qualidade) e refine depois. - A audiência do relatório de leitura é derivada dos times da categoria: vincule os times certos ANTES de publicar, para as pendências de ciência nascerem corretas.