Conferir as cobranças no fim do dia ajuda a fechar o caixa com segurança e a não deixar pagamentos "soltos". Esta é uma rotina simples, feita na tela global de pagamentos. Antes de começar, vale conhecer Acompanhar pagamentos na tela global e Status da cobrança e labels.
1. Abra a tela global e defina o período
No menu Pagamentos, abra a lista global. Use o filtro de Período (de/até) para marcar o dia de hoje. Assim você trabalha apenas com as cobranças relevantes ao fechamento.
2. Confira os indicadores (KPIs)
No topo da tela, os cartões resumem o período escolhido: total cobrado, recebido (apenas cobranças pagas), pendentes e demais status. O cartão de recebido é o seu número de caixa do dia — ele considera só o que está como Pagamento confirmado.
3. Resolva os pendentes
Filtre por Status = Aguardando pagamento e olhe cada linha:
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Cobranças recentes podem simplesmente ainda não ter sido pagas — tudo bem deixá-las pendentes.
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Se houver dúvida se o paciente já pagou, abra a cobrança no painel de detalhes (drawer) e clique em Sincronizar status. Isso reconcilia o status com o provedor de pagamento, caso algum aviso automático (webhook) tenha se perdido. Lembre: "Pago" sempre vence "Expirado", então um pagamento fora do prazo é confirmado corretamente.
4. Verifique recusados, expirados e estornados
Filtre por esses status para entender o que não entrou:
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Pagamento recusado ou expirado: avalie se vale gerar uma nova cobrança e reenviar ao paciente.
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Pagamento estornado: confirme que a devolução era esperada.
Consulte Status da cobrança e labels para o significado exato de cada selo colorido.
5. Cancele o que não vai mais ser pago (opcional)
Cobranças pendentes que já não fazem sentido podem ser encerradas. No drawer, administradores veem o botão Cancelar cobrança (a ação não pode ser desfeita). Uma cobrança paga ou estornada não pode ser cancelada — o botão nem aparece.
Boas práticas
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Sincronize antes de fechar: ao menor sinal de divergência entre o que o paciente diz e o que a tela mostra, use Sincronizar status.
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Use labels de pagamento: organize as conversas por situação (aguardando, pago, recusado) para facilitar a próxima rodada de cobrança.
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Confie no status oficial: o status é mantido pelo MEDSAC e uma cobrança paga nunca é rebaixada. Use sempre o KPI de recebido como referência de caixa.
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Repita no mesmo horário: padronize um horário de fechamento para que a conciliação vire hábito da equipe.