No dia a dia da operação, é comum precisar aplicar sempre a mesma combinação de filtros para acompanhar um tipo específico de atendimento, como conversas resolvidas de um determinado agente ou atendimentos de uma caixa de entrada específica.
Em vez de montar essa combinação manualmente toda vez, o MEDSAC permite salvar o conjunto de filtros aplicado e reutilizá-lo depois com apenas um clique. Esse recurso é o filtro salvo, também chamado de segmento.
Antes de continuar, recomendamos a leitura do artigo Como usar os filtros de conversa?, que explica os tipos de filtro disponíveis e como combiná-los usando os operadores "E" e "OU".
O que é um filtro salvo (segmento)?
Um filtro salvo é uma combinação de critérios de filtro que você guarda com um nome. Depois de salvo, ele fica disponível para ser aplicado novamente sempre que precisar, sem que você tenha que refazer cada seleção.
Isso é útil quando a equipe acompanha recorrentemente as mesmas visões de conversa, como:
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conversas resolvidas de um agente específico;
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atendimentos de uma caixa de entrada determinada;
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conversas com uma etiqueta específica;
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combinações que misturam status, equipe e período.
Como criar um filtro salvo?
Para salvar uma combinação de filtros no MEDSAC, siga os passos abaixo.
Passo 1. Acesse a área de conversas.
Passo 2. Clique no ícone de filtro na parte superior da lista de conversas.
Passo 3. Monte a combinação desejada, selecionando o tipo de filtro, o operador (igual a, diferente de, presente, ausente) e o valor. Combine quantos filtros quiser usando os operadores "E" e "OU".
Passo 4. Aplique os filtros para confirmar que a listagem mostra exatamente as conversas que você deseja acompanhar.
Passo 5. Use a opção de salvar a combinação como um filtro salvo e dê um nome que descreva bem aquela visão, como "Resolvidas - Agente X".
Depois de salvo, esse filtro fica disponível na lista de filtros salvos para uso futuro.
Como reutilizar um filtro salvo?
Para aplicar novamente uma combinação que já foi salva, basta selecionar o filtro salvo correspondente na lista. A listagem de conversas será atualizada automaticamente conforme os critérios que você guardou, sem precisar montar tudo de novo.
Como limpar os filtros?
Para voltar à lista original de conversas, clique no botão "Limpar filtros". Isso remove a visão filtrada, mas não exclui o filtro salvo, que continua disponível para uso posterior.
Observações importantes
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O filtro salvo guarda toda a combinação de critérios, não apenas um filtro isolado.
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Dê nomes claros aos filtros salvos para facilitar a identificação pela equipe.
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Reutilizar filtros salvos reduz o tempo de busca e padroniza as visões de acompanhamento.
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Esse recurso funciona em conjunto com os filtros descritos em Como usar os filtros de conversa? e em Como usar o filtro de status para localizar conversas mais rápido?.