O que são as automações por etapa
No Kanban do MEDSAC, cada funil é organizado em etapas (as colunas), e cada negociação ou atendimento avança pelo funil como um card. Além de mover os cards manualmente, o administrador pode configurar automações que acontecem quando um card chega ou permanece em uma etapa. Assim, tarefas repetitivas são feitas sozinhas, e a equipe ganha tempo para se dedicar ao cuidado com o paciente.
Estas são configurações avançadas, definidas por administradores nas configurações do funil.
Checklist automático
Você pode definir uma lista de verificação que é adicionada ao card automaticamente assim que ele entra em uma etapa. Dessa forma, sempre que um atendimento chega àquela coluna, os itens a serem cumpridos já aparecem no card, padronizando o processo para toda a equipe.
Mensagem automática ao mudar de etapa
Quando um card tem uma conversa vinculada e o recurso está ativado nas configurações do Kanban, mover o card para uma etapa pode disparar o envio automático de uma mensagem ao cliente naquela conversa. A mensagem segue um modelo de texto que você prepara com antecedência.
Você também pode aplicar condições ao envio. Por exemplo, é possível configurar para que a mensagem só seja enviada quando a prioridade do atendimento tiver um determinado valor.
Follow-up agendado
O follow-up agendado é uma sequência de mensagens automáticas enviada conforme o card fica parado em uma etapa por um número de dias. Você define os momentos do envio, como uma mensagem no primeiro dia e outra no terceiro dia, lembrando o cliente sem precisar de acompanhamento manual.
Um ponto muito importante: a sequência pausa automaticamente assim que o cliente responder. Ou seja, ninguém continua recebendo cobranças depois de já ter retornado. Esse recurso também exige uma conversa vinculada ao card.
Avisos para sistemas externos (webhooks)
Nas configurações do Kanban da conta, o administrador pode cadastrar um endereço (URL) que recebe avisos quando algo acontece no Kanban. Esse aviso automático enviado a outro sistema é o que chamamos de webhook — em palavras simples, um recado que o MEDSAC dispara para uma ferramenta externa toda vez que um evento ocorre.
Os avisos são enviados nestes casos:
- Card criado
- Card atualizado
- Card excluído
- Mudança de etapa
- Reordenação de cards
Com isso, é possível integrar o Kanban a outros sistemas que você já utiliza, mantendo tudo sincronizado de forma automática.