## O que são as automações por etapa

No Kanban do MEDSAC, cada **funil** é organizado em **etapas** (as colunas), e cada negociação ou atendimento avança pelo funil como um **card**. Além de mover os cards manualmente, o administrador pode configurar automações que acontecem quando um card **chega** ou **permanece** em uma etapa. Assim, tarefas repetitivas são feitas sozinhas, e a equipe ganha tempo para se dedicar ao cuidado com o paciente.

Estas são configurações avançadas, definidas por administradores nas configurações do funil.

## Checklist automático

Você pode definir uma lista de verificação que é adicionada ao card automaticamente assim que ele entra em uma etapa. Dessa forma, sempre que um atendimento chega àquela coluna, os itens a serem cumpridos já aparecem no card, padronizando o processo para toda a equipe.

## Mensagem automática ao mudar de etapa

Quando um card tem uma **conversa vinculada** e o recurso está ativado nas configurações do Kanban, mover o card para uma etapa pode disparar o envio automático de uma mensagem ao cliente naquela conversa. A mensagem segue um modelo de texto que você prepara com antecedência.

Você também pode aplicar **condições** ao envio. Por exemplo, é possível configurar para que a mensagem só seja enviada quando a prioridade do atendimento tiver um determinado valor.

## Follow-up agendado

O follow-up agendado é uma **sequência de mensagens automáticas** enviada conforme o card fica parado em uma etapa por um número de dias. Você define os momentos do envio, como uma mensagem no primeiro dia e outra no terceiro dia, lembrando o cliente sem precisar de acompanhamento manual.

Um ponto **muito importante**: a sequência **pausa automaticamente assim que o cliente responder**. Ou seja, ninguém continua recebendo cobranças depois de já ter retornado. Esse recurso também exige uma conversa vinculada ao card.

## Avisos para sistemas externos (webhooks)

Nas configurações do Kanban da conta, o administrador pode cadastrar um **endereço (URL)** que recebe avisos quando algo acontece no Kanban. Esse aviso automático enviado a outro sistema é o que chamamos de **webhook** — em palavras simples, um recado que o MEDSAC dispara para uma ferramenta externa toda vez que um evento ocorre.

Os avisos são enviados nestes casos:

- **Card criado**
- **Card atualizado**
- **Card excluído**
- **Mudança de etapa**
- **Reordenação de cards**

Com isso, é possível integrar o Kanban a outros sistemas que você já utiliza, mantendo tudo sincronizado de forma automática.