O que é um funil no MEDSAC
No Kanban do MEDSAC, o funil é o quadro onde você acompanha visualmente o andamento dos seus atendimentos. Cada etapa (também chamada de coluna) representa uma fase do seu processo. Os atendimentos avançam pelo funil em formato de cards, que se movem de uma etapa para a outra conforme o trabalho evolui.
Você pode ter vários funis para processos diferentes dentro da mesma conta. Por exemplo: um funil comercial, um de suporte e outro de agendamentos. O número de funis disponíveis pode variar conforme o plano contratado.
Quem pode criar e configurar
Apenas administradores podem criar e configurar funis. Os atendentes utilizam os funis no dia a dia, mas a estrutura é definida por quem administra a conta.
Como criar um funil
Ao criar um novo funil, o administrador precisa definir dois elementos principais:
- Nome do funil: deve ser único dentro da conta, para não haver confusão entre processos diferentes.
- Etapas (colunas): organize-as na ordem em que o seu processo acontece, da primeira fase até a conclusão.
As etapas são totalmente configuráveis conforme a sua necessidade, então você pode adaptá-las ao fluxo da sua equipe.
Editar e desativar
Um funil já existente pode ser editado sempre que o processo mudar, e também pode ser desativado quando não for mais necessário. As etapas continuam ajustáveis a qualquer momento, permitindo que o funil acompanhe a evolução do seu trabalho.
Campos personalizados do funil
O administrador pode definir campos personalizados para cada funil. Cada campo recebe um nome e um tipo, ficando disponível naquele funil. Isso ajuda a registrar informações específicas do seu processo diretamente em cada atendimento.
Configurações próprias de cada etapa
Além da estrutura geral do funil, cada etapa pode ter suas próprias configurações, que ajudam a automatizar o trabalho. Entre elas:
- Checklist automático, mensagem automática quando o card chega à etapa e follow-up agendado. Esses recursos estão detalhados no artigo Automações por etapa do Kanban.
- Distribuição automática de responsáveis, que define como os cards são atribuídos à equipe. Saiba mais no artigo Responsáveis e distribuição automática de cards.
Com o funil bem estruturado e as etapas configuradas, sua equipe ganha uma visão clara e organizada de todo o processo, facilitando o acompanhamento de cada atendimento até a sua conclusão.