No MEDSAC, os agentes são as pessoas que utilizam a plataforma para atender pacientes, acompanhar conversas e realizar as atividades do dia a dia. Cada agente possui seu próprio acesso individual, garantindo que todas as ações fiquem corretamente vinculadas a quem as executou.
O gerenciamento de agentes é feito dentro das Configurações e, por se tratar de uma área sensível, apenas usuários com o papel de Administrador podem adicionar, convidar ou remover agentes.
Onde gerenciar os agentes
O gerenciamento dos usuários da sua operação fica na área de Configurações, na seção destinada aos Agentes.
Nessa área é possível:
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visualizar todos os agentes ativos;
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convidar ou adicionar novos agentes;
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definir o papel de cada um;
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remover agentes que não fazem mais parte da operação.
Como adicionar ou convidar um agente
Para incluir um novo membro na sua equipe, siga os passos:
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Acesse Configurações e abra a área de Agentes.
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Escolha a opção para adicionar um novo agente.
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Informe o nome e o e-mail da pessoa.
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Selecione o papel desejado: Administrador ou Agente.
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Confirme para enviar o convite.
O novo agente receberá um convite por e-mail para criar sua senha e acessar a plataforma. Assim que ativar o acesso, ele já poderá começar a trabalhar conforme o papel atribuído.
Recomendamos sempre criar um acesso individual para cada colaborador. Para entender por que isso é importante, veja Por que cada usuário deve ter seu próprio acesso?.
A diferença entre Administrador e Agente
O papel define o que cada pessoa pode fazer dentro do MEDSAC.
Agente
O Agente tem foco no atendimento. Ele pode:
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visualizar e responder conversas;
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atender pacientes nos canais aos quais tem acesso;
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aplicar etiquetas, alterar status e transferir atendimentos;
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utilizar recursos do dia a dia, como respostas rápidas.
O Agente não acessa as configurações administrativas da conta nem gerencia outros usuários.
Administrador
O Administrador possui acesso completo. Além de tudo o que o Agente faz, ele pode:
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gerenciar agentes (adicionar, convidar e remover);
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configurar caixas de entrada, equipes e automações;
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acessar relatórios e indicadores;
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ajustar configurações gerais da conta.
Por ter acesso amplo, recomenda-se conceder o papel de Administrador apenas a pessoas que realmente precisam dessas permissões.
Como remover um agente
Quando um colaborador deixa de fazer parte da operação, o ideal é remover o acesso dele para manter a segurança da conta.
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Acesse Configurações e abra a área de Agentes.
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Localize o agente que deseja remover.
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Utilize a opção de remoção correspondente.
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Confirme a ação.
Após a remoção, o agente perde imediatamente o acesso à plataforma. O histórico das ações que ele realizou permanece preservado nos registros, mantendo a rastreabilidade da operação.
Observações importantes
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Apenas Administradores podem gerenciar agentes.
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Cada agente deve ter um acesso individual e intransferível.
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Conceda o papel de Administrador somente quando necessário.
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Remover acessos de colaboradores inativos ajuda a proteger a conta.