O módulo de Orçamentos transforma o pedido de exames do paciente em um documento numerado (ORC-1, ORC-2, …), com os itens e preços da tabela oficial da conta, total calculado e envio por mensagem + PDF — tudo dentro da conversa.
Como um orçamento nasce
Há três caminhos:
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A partir do pedido médico, pelo atendente — o botão de gerar orçamento na conversa lê as fotos/PDFs do pedido e monta o orçamento para revisão.
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Automaticamente pela Sara — quando o paciente pede orçamento no chat (digitando os exames ou enviando o pedido), a Sara monta e envia sozinha, com regras de segurança.
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Manualmente, pelo painel.
O que o orçamento carrega
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Itens com preço congelado no momento da criação (particular ou com desconto de convênio, conforme o atendimento).
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Total calculado pelo sistema — nunca digitado à mão.
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Composições: um perfil (ex.: perfil lipídico) expande automaticamente nos seus componentes; um check-up/pacote sai em uma linha com o preço próprio; exames que acompanham outro entram sozinhos; itens repetidos contam uma única vez.
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Quando gerado pela Sara, a mensagem traz a nota de transparência ("Orçamento gerado automaticamente por Sara…") e as condições de pagamento da conta.
O orçamento no Kanban
Cada orçamento vira um card no funil comercial, e o card é quem conta a história:
| Etapa | Significado |
|---|---|
| Início | Criado, ainda não enviado (ou parcial, aguardando a equipe completar) |
| Aguardando aprovação | Enviado ao paciente |
| Aguardando pagamento | Cobrança gerada |
| Encerrado — Ganho | Pagamento confirmado (move sozinho!) |
| Encerrado — Perdido | Não avançou |
Mover o card atualiza o status do orçamento; e quando a cobrança vinculada é paga, o card fecha em Ganho automaticamente — sem ninguém arrastar.