O que e o card do Kanban?
No funil do Kanban, cada card representa uma tarefa ou uma oportunidade que a sua equipe esta acompanhando. Ao clicar para abrir um card, o MEDSAC exibe o seu detalhe completo, reunindo em um so lugar todas as informacoes e ferramentas necessarias para conduzir aquela tarefa do inicio ao fim.
Cabecalho do card
Logo no topo voce encontra os dados de identificacao do card:
- Titulo: nome da tarefa ou oportunidade, que pode ser editado a qualquer momento.
- Descricao: um resumo do que se trata o card.
- Data de criacao e ultima alteracao: indicam quando o card foi criado e quando recebeu a modificacao mais recente.
- Responsaveis: quem esta encarregado da tarefa.
Recursos do card
Dentro do card voce conta com diversos recursos para organizar e acompanhar o trabalho.
Status
Indica a situacao da tarefa: aberto, ganho ou perdido.
Prioridade
Define o nivel de atencao que aquela tarefa precisa receber, ajudando a equipe a saber o que tratar primeiro.
Etapa
Mostra em qual coluna ou etapa do funil o card se encontra. Voce pode mover o card de etapa e tambem leva-lo para outro funil.
Responsaveis
Permite atribuir um ou mais agentes a tarefa.
Valor
Registra o valor da oportunidade associada ao card, quando aplicavel.
Notas
Espaco para registrar descricoes, orientacoes, decisoes e observacoes ao longo do atendimento.
Lista de verificacao (checklist)
Permite dividir a tarefa em subtarefas e marcar o que ja foi concluido. Algumas etapas adicionam itens a lista automaticamente.
Anexos
Possibilita incluir arquivos, imagens e documentos relacionados ao card.
Campos personalizados
Informacoes extras definidas pela propria equipe, de acordo com a necessidade.
Atividades
Apresenta o historico das acoes do card, como mudancas de status e de etapa, anexos e atualizacoes. Esse registro e apenas para leitura.
Agendamento
Permite definir uma data ou prazo para o card. Ao vincular o card a uma agenda, ele passa a aparecer no calendario da Agenda.
Localizacao
Permite registrar um endereco, informando CEP e numero, com a exibicao de um mini-mapa.
Ofertas
Possibilita vincular ofertas ou propostas ao card, escolhidas do catalogo ou inseridas manualmente.
Cronometro
Mede o tempo dedicado a tarefa. Basta iniciar e parar a contagem conforme voce trabalha no card.
Vincular conversa
Permite associar uma conversa de atendimento ao card. Para saber mais, consulte o artigo Como vincular uma conversa?.
Chat interno do card
Cada card tem um chat proprio para a equipe conversar sobre aquela tarefa, sem sair do card. Voce pode enviar mensagens de texto e anexar arquivos e imagens — e os arquivos enviados no chat tambem ficam salvos nos Anexos do card. Cada mensagem mostra quem a escreveu, e as novas mensagens aparecem para a equipe em tempo real. O autor de uma mensagem (ou um administrador) pode exclui-la.
Em resumo
O card concentra tudo o que voce precisa para acompanhar uma tarefa ou oportunidade: dados, responsaveis, prazos, valores, anexos, o historico das acoes e a comunicacao da equipe. Dominar esses recursos torna a gestao no Kanban mais organizada e eficiente.