A seção "Contatos" do MEDSAC funciona como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você interagiu pelos seus canais de atendimento. Você também pode adicionar contatos manualmente.
Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba “Contatos” na barra lateral esquerda do seu painel. Veja como é uma tela de contatos típica:
Como adicionar contatos?
É possível adicionar contatos à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir.
Envio manual
Você pode adicionar contatos manualmente ao seu banco de dados de clientes do MEDSAC de duas maneiras.
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Adicionar um único contato
Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “ Novo Contato ” no canto superior direito.
Passo 2. Comece a preencher os dados de contato que você tem. Clique em “Enviar”.
Importar uma base de dados de contatos
Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “ Importar ” no canto superior direito.
Passo 2. Selecione um arquivo CSV do seu sistema para carregá-lo no banco de dados do MEDSAC. Veja um exemplo de como o banco de dados se parece:
Contatos agrupados por etiquetas
Você pode filtrar seus contatos por etiquetas. Basta selecionar uma etiqueta da sua lista de " Marcados com ".
Organizando contatos
Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas em qualquer coluna.
A seguir, explicamos a lógica por trás da ordenação do rótulo de cada coluna.
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Ordenar por nome: Ordena a lista em ordem alfabética.
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Ordenar por e-mail: Ordena a lista em ordem alfabética.
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Ordenar por número de telefone: Ordena a lista em ordem numérica.
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Ordenar por nome da empresa: Ordena a lista em ordem alfabética.
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Ordenar por cidade: Ordena a lista em ordem alfabética.
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Ordenar por país: Ordena a lista em ordem alfabética.
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Ordenar por última atividade: Ordena a lista cronologicamente.
Ações de contato
Você pode realizar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique no nome do contato. Uma barra lateral será aberta com os detalhes desse contato e as ações associadas.
Ação – Enviar uma nova mensagem
Você pode enviar mensagens para um contato usando o botão “Nova mensagem” na barra lateral de detalhes do contato.
Você pode enviar mensagens de saída da sua página de contato para os seguintes canais de conversa.
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Site (somente para contatos identificados)
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E-mail
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SMS
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WhatsApp
Notas de contato
Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Isso pode ser usado para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente.
Para adicionar notas:
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Acesse a área de "Contatos" no painel do MEDSAC.
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Selecione um contato da lista. (Clique no nome do contato)
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Anote o que você está dizendo.
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Clique no botão "Adicionar" ou pressione
Cmd + Enter. Visite a página de contato individual.
Você também pode usar formatação de texto avançada em suas anotações e excluí-las conforme necessário.
Filtrar contatos
Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo.
Passo 1. Clique no botão “Filtrar” na parte superior da tela de seus contatos.
Passo 2. Selecione um filtro no menu suspenso e selecione “Igual a” ou “Diferente de”, conforme aplicável.
Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis:
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Nome do contato
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E-mail para contato
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Número de telefone
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Identificador de contato
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País
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Cidade
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Criado em
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Última atividade
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Atributos personalizados adicionados à sua conta
Passo 3. Adicione mais filtros usando os operadores AND/OR, se necessário.
Passo 4. Clique no botão “Enviar”. Você será redirecionado de volta para a tela de Contatos e verá apenas os contatos que correspondem aos filtros selecionados.
Salvando um filtro como segmento de contato
Uma lista de contatos filtrada exibe a opção "Salvar filtro" na parte superior da tela. Salvar um filtro permite que você o acesse novamente com um único clique.
Passo 1. Clique no botão “ Salvar filtro ”.
Passo 2. Dê um nome ao seu filtro e clique no botão “ Salvar filtro ”. Aqui está um exemplo:
Para acessar um segmento de contato posteriormente, clique nele na barra lateral dos seus contatos.
Editar ou reverter um filtro
Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estes passos:
Passo 1. Clique no botão “Filtrar”.
Passo 2. A janela pop-up será aberta. Nela, você pode editar os filtros existentes usando os menus suspensos. Você também pode adicionar filtros ou limpar todos para retornar à lista de contatos original.
Clique em “ Enviar ”.