O que é o Kanban?
O Kanban é a visão visual do MEDSAC para organizar e acompanhar tarefas, demandas e oportunidades em formato de cards. Em vez de listas extensas, você enxerga rapidamente o que está em andamento e o que precisa da sua atenção, tornando a rotina da equipe mais clara e organizada.
Funil e etapas
A estrutura do Kanban é simples e flexível:
- O funil é o quadro completo, onde os cards ficam dispostos.
- As colunas são as etapas do funil, definidas pela própria equipe. Elas não são fixas: você configura as etapas conforme o seu processo de trabalho.
- Cada card avança de etapa em etapa, mostrando em que ponto cada tarefa ou oportunidade está.
Você pode ter vários funis para processos diferentes. Por exemplo, um funil para a área comercial e vendas, outro para suporte e outro para agendamentos, cada um com suas próprias etapas.
O que cada card concentra
O card reúne, em um único lugar, todas as informações da tarefa:
- Responsáveis pela demanda;
- Prioridade e prazos ou agendamento;
- Lista de verificação com as etapas a cumprir;
- Anexos e notas;
- Histórico das movimentações;
- A conversa de atendimento vinculada.
Cada card também possui um status dentro do funil: aberto, ganho ou perdido. Esse status ajuda a acompanhar resultados e entender quais oportunidades foram concluídas com sucesso e quais não avançaram.
Integração com outras áreas
O Kanban não trabalha isolado. Ele se conecta com o restante do MEDSAC de duas formas importantes:
- Você pode vincular uma conversa de atendimento ao card, mantendo o histórico do contato sempre à mão.
- Você pode agendar o card, definindo uma data ou prazo para que ele apareça no calendário da Agenda.
Assim, tudo o que sua equipe precisa fica centralizado e fácil de acompanhar.
Próximos passos
Para começar a usar o Kanban no dia a dia, veja também:
- Como acessar o Kanban?
- Como funciona o card do Kanban?
- Como vincular uma conversa?