Orçamentos
Por Sara
Por Sara
Orçamentos de exames: geração pelo atendente e pela Sara, PDF, aceite, cobrança e funil no Kanban
Visão geral: Orçamentos no MEDSAC
O módulo de Orçamentos transforma o pedido de exames do paciente em um documento numerado (ORC-1, ORC-2, …), com os itens e preços da tabela oficial da conta, total calculado e envio por mensagem + PDF — tudo dentro da conversa. Como um orçamento nasce Há três caminhos: - A partir do pedido médico, pelo atendente — o botão de gerar orçamento na conversa lê as fotos/PDFs do pedido e monta o orçamento para revisão. - Automaticamente pela Sara — quando o paciente pede orçamento no chat (digitando os exames ou enviando o pedido), a Sara monta e envia sozinha, com regras de segurança. - Manualmente, pelo painel. O que o orçamento carrega - Itens com preço congelado no momento da criação (particular ou com desconto de convênio, conforme o atendimento). - Total calculado pelo sistema — nunca digitado à mão. - Composições: um perfil (ex.: perfil lipídico) expande automaticamente nos seus componentes; um check-up/pacote sai em uma linha com o preço próprio; exames que acompanham outro entram sozinhos; itens repetidos contam uma única vez. - Quando gerado pela Sara, a mensagem traz a nota de transparência ("Orçamento gerado automaticamente por Sara…") e as condições de pagamento da conta. O orçamento no Kanban Cada orçamento vira um card no funil comercial, e o card é quem conta a história: | Etapa | Significado | | --- | --- | | Início | Criado, ainda não enviado (ou parcial, aguardando a equipe completar) | | Aguardando aprovação | Enviado ao paciente | | Aguardando pagamento | Cobrança gerada | | Encerrado — Ganho | Pagamento confirmado (move sozinho!) | | Encerrado — Perdido | Não avançou | Mover o card atualiza o status do orçamento; e quando a cobrança vinculada é paga, o card fecha em Ganho automaticamente — sem ninguém arrastar.
Gerar orçamento a partir do pedido médico (na conversa)
Quando o paciente envia o pedido médico (foto ou PDF), o atendente pode gerar o orçamento direto da conversa. Como funciona 1. Na conversa, use o botão de gerar orçamento a partir do pedido. 2. O sistema lê todos os anexos recentes (vários documentos são combinados), identifica os exames e casa cada um com a tabela oficial da conta. 3. Abre a tela de revisão: itens reconhecidos entram com preço; o que não foi reconhecido com segurança aparece em "não incluídos" — com sugestões do tipo "será que é…?" para você confirmar com um clique. 4. Revise e envie: o paciente recebe a mensagem + o PDF profissional, e o card do orçamento vai para Aguardando aprovação. Boas práticas - Revise os itens antes de enviar — o sistema nunca "chuta" um exame ambíguo (prefere deixar de fora a precificar errado), então os não incluídos precisam da sua confirmação. - Termos que os pacientes pedem e o sistema não reconhece ficam registrados para o administrador ajustar o catálogo (sinônimos/preços).
Orçamento automático pela Sara no chat
A Sara monta e envia orçamentos sozinha durante o atendimento — com travas de segurança para nunca enviar preço errado. Quando acontece O paciente pede um orçamento digitando os exames ("hemograma, glicose e colesterol") ou enviando a foto/PDF do pedido médico. As regras que a Sara segue 1. Particular ou convênio, sempre primeiro. Antes de cotar, a Sara confirma a modalidade — é uma trava do sistema: sem essa definição, o orçamento não sai. Convênio de desconto usa o preço com desconto; convênio com cobertura não é cotado por valor (vai para a equipe). 2. Ou cobre tudo, ou não envia. A Sara só envia o orçamento se todos os itens tiverem preço confiável na tabela oficial. Se qualquer item ficar sem preço, ela não envia valores — transfere para a equipe completar (o card fica em Início). 3. Envio completo = mensagem + PDF, com a nota de transparência ("Orçamento gerado automaticamente por Sara… valores sujeitos à confirmação pela equipe") e o aviso de que exames do pedido que não estejam no orçamento são confirmados pela equipe. 4. Valores nunca são inventados — vêm sempre da tabela oficial; perfis e pacotes seguem a composição cadastrada. Informativo: a Sara é uma IA de apoio e o orçamento sai identificado como gerado por ela. A equipe pode revisar e completar qualquer orçamento pelo painel.
Do aceite ao pagamento: a Sara gera a cobrança
Quando o paciente aceita um orçamento completo, a Sara pode fechar o ciclo gerando a cobrança oficial — sem ninguém digitar valor. O fluxo 1. Aceite explícito — "quero fechar", "pode gerar o pagamento". (Um "ok, obrigada" solto não conta como aceite.) 2. A Sara pergunta se o paciente já quer pagar e, se sim, qual a forma: Pix ou cartão (boleto aparece quando habilitado no provedor da conta). 3. Ela coleta os dados do PAGADOR — nome completo, CPF e e-mail. O pagador pode ser outra pessoa (mãe, esposo etc.); os dados são de quem paga. 4. O botão de pagar chega no WhatsApp. O valor é sempre o total do orçamento — a Sara não digita valores. Segurança - Cartão: o paciente preenche os dados na página segura do provedor (checkout hospedado) e escolhe as parcelas lá. Ninguém digita dados de cartão no chat. - Pix: à vista; a cobrança fica válida por algumas horas. - A Sara nunca envia chave Pix, CNPJ ou dados bancários — só o botão oficial. Depois da cobrança - A conversa é transferida para a equipe acompanhar (pagamento, agendamento, preparo) — a Sara não encerra sozinha um atendimento com pagamento em aberto. - No Kanban, o card do orçamento vai para Aguardando pagamento e, quando o pagamento é confirmado, fecha em Ganho automaticamente.