No MEDSAC, os segmentos de contato permitem salvar um filtro aplicado na área de Contatos para reutilizá-lo sempre que precisar, sem ter que montar os mesmos critérios novamente.
Na prática, um segmento é um filtro salvo. Depois de salvo, você acessa aquela visualização da base com um único clique, o que dá mais agilidade à rotina da equipe.
O que é um segmento de contato?
Um segmento é um filtro de contatos que foi salvo com um nome.
Enquanto o filtro comum precisa ser configurado a cada uso, o segmento guarda os critérios definidos para que você possa voltar a eles depois.
Ele é útil para:
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reutilizar filtros aplicados com frequência;
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organizar a base em grupos com características em comum;
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agilizar a consulta de cadastros recorrentes;
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padronizar visualizações usadas pela equipe;
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evitar refazer os mesmos critérios de filtro repetidamente.
Como salvar um filtro como segmento?
Primeiro, é necessário aplicar um filtro na área de contatos. Se tiver dúvidas sobre essa etapa, consulte o artigo Como usar filtros na área de contatos?.
Com a lista já filtrada, siga os passos abaixo.
Passo 1. Aplique o filtro desejado na área de Contatos.
Passo 2. Com a lista filtrada, localize a opção Salvar filtro na parte superior da tela.
Passo 3. Clique no botão Salvar filtro.
Passo 4. Dê um nome ao seu filtro para identificá-lo com facilidade depois.
Passo 5. Clique novamente em Salvar filtro para concluir.
Pronto. O filtro foi salvo como um segmento de contato.
Como acessar um segmento salvo?
Depois de salvo, o segmento fica disponível para uso rápido.
Para acessar um segmento de contato posteriormente, clique nele na barra lateral dos seus contatos. A listagem será atualizada automaticamente com os contatos que correspondem àquele filtro.
Como editar ou limpar os filtros?
Caso queira ajustar os critérios ou voltar à lista original, siga estes passos.
Passo 1. Clique no botão Filtrar.
Passo 2. Na janela que se abre, edite os filtros existentes pelos menus suspensos, adicione novos filtros ou limpe todos para retornar à lista de contatos original.
Passo 3. Clique em Enviar para aplicar.
Cuidados ao trabalhar com segmentos
Para usar os segmentos de forma mais eficiente, recomenda-se:
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nomear o segmento de forma clara, indicando o critério usado;
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revisar os filtros antes de salvar;
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validar se a lista exibida corresponde ao esperado;
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limpar os filtros quando precisar de uma nova visualização;
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reaproveitar segmentos já existentes em vez de criar duplicados.
Observações importantes
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Um segmento de contato é um filtro salvo para reutilização.
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O botão Salvar filtro aparece quando a lista já está filtrada.
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Os segmentos ficam acessíveis na barra lateral dos contatos.
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Filtros e segmentos ajudam a deixar a área de contatos mais organizada e ágil.