Quando o paciente envia o pedido médico (foto ou PDF), o atendente pode pedir para a Sara ler o pedido e montar o orçamento direto da conversa. Nada é enviado ao paciente automaticamente: você revisa antes.
Onde fica a ação
A ação se chama Gerar orçamento (Sara) e fica no menu da mensagem (o menu que abre com o clique com o botão direito sobre o balão da mensagem).
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Na conversa, localize a mensagem com a foto ou o PDF do pedido.
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Clique com o botão direito na borda do balão (a área em volta do anexo) ou na linha da hora, dentro do balão.
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No menu que abrir, escolha Gerar orçamento (Sara).
Atenção: se você clicar com o botão direito em cima da imagem (ou em cima de um link, ou com um texto selecionado), abre o menu do próprio navegador, e não o do MEDSAC. Clique na borda do balão, fora da imagem.
Quando a opção não aparece
A opção Gerar orçamento (Sara) só aparece quando:
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o módulo de Orçamentos está ativo na sua conta;
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a mensagem tem imagem ou PDF (também JPG, PNG, GIF, WEBP e HEIC enviados como arquivo);
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o anexo ainda está disponível (mídia expirada não pode ser lida);
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a mensagem não falhou e não está em envio.
Tablet e celular
No tablet e no celular não há clique com o botão direito, e a mensagem não tem um botão próprio para essa ação. Por isso, use um computador para gerar orçamento a partir do pedido.
Informativo: se não houver computador por perto, você pode montar o orçamento manualmente pelo painel de Orçamentos da conversa (botão Novo orçamento), buscando cada exame pelo nome ou código.
Passo a passo
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Abra o menu da mensagem e clique em Gerar orçamento (Sara).
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Abre a janela Gerar orçamento com a Sara, com as fotos e PDFs da conversa. A mensagem em que você clicou já vem marcada.
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Marque as outras mídias que fazem parte do mesmo pedido (por exemplo, a frente e o verso, ou duas páginas). Você pode escolher até 5 mensagens; o contador mostra quantas estão marcadas. Uma mensagem com vários anexos conta como uma.
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Clique em Gerar orçamento. A Sara lê as mídias juntas (Lendo o pedido → Identificando os exames → Conferindo na tabela da clínica). Leva alguns segundos.
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Abre a revisão do orçamento. Confira, ajuste e escolha:
- Salvar rascunho: guarda no painel para enviar depois pelo botão Enviar;
- Salvar e enviar: o paciente recebe a mensagem + o PDF e o orçamento vai para Aguardando aprovação.
Informativo: o orçamento é criado assim que a leitura termina, já com número (ORC-…) e card no Kanban, na etapa Início. Se você fechar a revisão sem salvar, ele continua no painel de Orçamentos da conversa.
A tela de revisão
No topo aparece um resumo: "Leitura da Sara: X de Y item(ns) entraram no orçamento — confira contra a foto."
| O que você vê | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Itens com preço | Exames reconhecidos com segurança na tabela oficial | Confira contra a foto |
| Termos com ⚠ (não encontrados) | Exames lidos no pedido que não entraram no orçamento | Resolva antes de enviar (veja abaixo) |
| ver os N itens lidos | Tudo o que a Sara leu no papel | Use para conferir se faltou alguma linha |
| Aviso de contagem | O número de exames lidos não bate com o do papel | Confira a foto e inclua o que faltou |
| Nome lido na foto | Nome do paciente encontrado no pedido | Confira antes de enviar; o campo é editável |
Itens não encontrados e sugestões
Para cada termo não encontrado, a revisão pode mostrar sugestões de exames parecidos:
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Clique na sugestão certa para vincular o termo ao exame;
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Ou digite o mnemônico ou código do exame e clique em Vincular;
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Se nenhuma sugestão serve, use Nenhum desses… ou a busca de procedimentos da própria revisão.
Ao vincular, o sinônimo fica gravado no exame: na próxima leitura, o mesmo termo é reconhecido sozinho. Se houver conflito ou o exame estiver sem preço, o vínculo fica pendente de aprovação pelo administrador.
Atenção: o sistema nunca "chuta" um exame ambíguo. Ele prefere deixar o item de fora a cobrar o exame errado. Por isso, os não encontrados precisam da sua decisão. Na dúvida, confirme com a equipe.
Convênio com cobertura
Se a conversa já tem um convênio com cobertura verificado, a leitura gera o orçamento com valores particulares e mostra um aviso. Confirme com o paciente antes de enviar.
Quando a leitura falha
A mensagem de erro diz o motivo. Cada uma pede uma ação diferente:
| Mensagem | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| Não consegui identificar exames nas mídias… | A imagem está ilegível, cortada ou não é um pedido | Peça ao paciente uma foto nítida e completa, ou monte o orçamento manualmente |
| Li o pedido (…), mas nenhum item foi encontrado com preço na tabela | A leitura funcionou, mas nenhum exame tem preço cadastrado | Monte manualmente pelo painel e avise o administrador para revisar a tabela |
| Não foi possível gerar agora (falha técnica na leitura) | Falha momentânea, que não tem relação com a imagem | Clique em Tentar de novo depois de alguns instantes |
| A leitura funcionou, mas o orçamento não pôde ser criado… | Falha ao salvar | Tente de novo; se persistir, avise o suporte MEDSAC |
| Esta conta não tem chave de IA configurada… ou …sem créditos | Configuração da IA da conta | Avise o administrador da conta |
| Já existe uma geração em andamento para essas mídias | Alguém já clicou para essas mesmas mídias | Aguarde terminar |
Boas práticas
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Marque todas as páginas do pedido de uma vez: a Sara lê tudo junto e monta um orçamento só.
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Revise os itens contra a foto antes de enviar, principalmente os marcados com ⚠.
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Contato que pede para várias pessoas (clínica ou parceiro): confira o nome do paciente antes de salvar. Veja Orçamento automático pela Sara no chat para entender o aviso de orçamento duplicado.