A **Conversão** (menu **Orçamentos → Conversão**) responde: *dos orçamentos que enviamos, quais viraram exame no laboratório, quanto isso vale e o que ainda depende de decisão?*

- Aparece quando a conta tem o módulo **Orçamentos** e a opção **Ativar conversão** está ligada na aba **e-LIS** da tela do Shift.
- Quem tem **Orçamentos (ver)** vê os números e a fila. Quem tem **Orçamentos (gerenciar)** abre a comparação e decide.
- O período vale pela **data em que a O.S. foi aberta** no laboratório. O padrão são os últimos 30 dias.

## O resultado

O topo mostra quantos orçamentos foram **convertidos** e de onde veio cada decisão: pela régua automática, confirmados pela equipe ou trocados na mão. Em seguida, o valor é separado:

| Bloco | O que mede |
|---|---|
| **Realizado (particular)** | Valor orçado do que foi de fato feito. |
| **Convênio** | Converte, mas recebe a tabela do convênio. O valor orçado não é a receita. |
| **Cortesia** | Converte e vale zero. |
| **Sem classificação de pagador** | Falta classificar a fonte pagadora na aba **Fontes pagadoras**. |
| **Pago via link no MEDSAC** | Só o que passou pelo link de pagamento. O pagamento no balcão não aparece aqui. |

Quando uma conversão é confirmada, o orçamento vira **Ganho** e o card avança no Kanban.

## Quem pode casar com uma O.S.

Para cada O.S., o MEDSAC procura orçamentos do mesmo contato com **exames em comum**. Um orçamento **não participa** quando:

- não tem itens, ou era rascunho na data da O.S.;
- nunca foi enviado, ou só foi enviado **depois** da O.S.;
- a O.S. foi aberta mais de **30 dias** depois do envio (uma validade maior, informada no orçamento, estende esse prazo);
- está vencido;
- já tinha virado **perdido** há mais de **15 dias** na data da O.S.;
- foi **substituído** por uma versão refeita (quem concorre é a versão nova).

## Nível de confiança

| Confiança | Quando |
|---|---|
| **Paciente confirmado** | Contato identificado por **CPF** (ou vinculado à mão) **e** cobertura de 100% (da O.S. ou do orçamento). Também quando o pedido foi enviado pelo próprio MEDSAC. |
| **Alta (CPF)** | CPF ou vínculo manual, mas com cobertura parcial. |
| **Possível** | Contato achado só pelo **telefone**. O telefone é compartilhado em família, por isso nunca sobe de nível sozinho. |

São duas coberturas, e a comparação mostra as duas:

- **Cobertura da O.S.**: quanto desta coleta saiu do orçamento. Cai naturalmente quando o convênio cobre a maior parte dos exames.
- **Cobertura do orçamento**: se o paciente **fez o que orçou**. É a que responde à pergunta da conversão.

## O que o MEDSAC decide sozinho

**Sempre**, com a conversão ligada: um caso **Paciente confirmado**, sem disputa com outro orçamento, entra como confirmado.

**Com a opção "Confirmar sozinho o óbvio" ligada**, também:

1. **Candidato único com nome compatível**: confirma quando o CPF bate, ou quando o telefone bate e o orçamento (ou a O.S.) foi **100% realizado**.
2. **Orçamento no nome de um familiar**: se o orçamento não informa paciente (fica no nome do contato) e a O.S. é de outra pessoa com **sobrenome em comum**, ou o nome do contato é apelido do paciente, o nome deixa de travar, desde que o orçamento esteja ao menos **90% realizado**. O nível de confiança continua valendo.
3. **Orçamentos gêmeos ou refeitos**: quando a mesma O.S. casa com dois ou mais orçamentos do **mesmo contato e da mesma pessoa**, vence o orçamento cujos exames realizados **incluem** os dos outros. Se forem iguais, vence o pago, depois o enviado por último. O vencedor precisa ter o nome compatível com o da O.S. O perdedor sai **rejeitado** e o orçamento dele fica **Substituído** pelo vencedor.
4. **Orçamento de outro paciente da casa**: se o orçamento informa um paciente com **outro primeiro nome** e há outro candidato da mesma O.S. com o nome certo, o orçamento do outro paciente sai da O.S.
5. **Nada feito nesta coleta**: um casamento antigo em revisão cujo orçamento não teve **nenhum exame** realizado na O.S. é fechado.

Com a opção desligada, a tela mostra o motivo e marca em verde-azulado os casos que **a régua confirmaria**, mas não aplica nada.

> **Informativo:** a régua nunca escolhe "o mais recente" por palpite e nunca desfaz uma decisão humana. Confirmados e rejeitados por pessoas continuam como estão quando o cruzamento roda de novo.

## O que continua com você

| Motivo na fila | Por quê |
|---|---|
| **disputa** | A O.S. serve a mais de um orçamento e o desempate não teve prova. Por exemplo: pedidos diferentes na mesma coleta, nome do vencedor diferente do da O.S., ou o perdedor já foi pago. |
| **nome divergente** | O nome do orçamento e o da O.S. parecem ser de pessoas diferentes. |
| **sem nome para comparar** | Falta o nome de um dos lados. |
| **cobertura parcial** | Achado pelo telefone e nenhuma das coberturas chegou a 100%. |
| **provavelmente outro paciente** | O paciente informado no orçamento tem outro primeiro nome, mas não há concorrente que prove. É só uma sugestão. |
| **confiança baixa** | A evidência não basta. |
| **legado (sem âncora de envio)** | Orçamento antigo, sem registro de envio. |
| **ainda não avaliado pela régua** | Linha anterior à régua. |

Os motivos que a régua resolve sozinha também podem aparecer no histórico: **orçamento repetido**, **versão anterior**, **outro paciente** e **nada deste orçamento foi feito nesta coleta**.

## Como revisar

As abas são **A decidir** (padrão), **Sem efeito**, **Confirmados**, **Rejeitados** e **Todos**.

1. Clique em **Revisar N O.S.** para abrir a fila. Ela conta **O.S.**, não linhas: decidir uma O.S. tira da fila todos os candidatos dela.
2. A comparação mostra os itens do orçamento ao lado dos procedimentos da O.S., as duas coberturas, o pagador e atalhos para a conversa de origem, o PDF do orçamento e a O.S. no Monitor.
3. Decida: **Confirmar**, **Rejeitar** ou **Pular**.

A resposta diz o efeito:

- **Convertido**: o orçamento virou ganho e o card avançou.
- **Confirmado, sem efeito**: a O.S. já converteu outro orçamento. Se o certo é este, use **Trocar para este**.
- **Confirmado, sem efeito**: o orçamento já está num status que não pode mais converter.
- **Falta escolher**: use **Tornar primária** para dizer qual orçamento converte a O.S.

A aba **Sem efeito** guarda os casos revisáveis que não mudam nada.

### Confirmar com ressalva

Se você confirmar um caso que a régua não confirmaria (por exemplo, nome divergente), o MEDSAC pergunta **Confirmar com ressalva?** e mostra o motivo. Ao clicar em **Confirmar assim mesmo**, a ressalva fica registrada e o crédito aparece como **Primária (confirmada com ressalva)**. Confira os dois nomes e a cobertura antes.

## "Informar O.S." no orçamento

Quando a recepção cadastra o pedido direto no sistema do laboratório, ela pode vincular na hora:

1. No painel de orçamentos da conversa, clique em **Informar O.S.** no orçamento.
2. Cole o número da O.S. e clique em **Vincular**.

A O.S. precisa já aparecer no Monitor (a varredura traz O.S. novas a cada 15 minutos). A conversão é registrada como confirmada e o crédito da O.S. passa para este orçamento.

Pedidos enviados pelo próprio MEDSAC (pedido eletrônico WSHIS) convertem sozinhos, como **Primária (pedido enviado por aqui)**.

## Antes de usar os números

Rode alguns dias observando a fila e as evidências. Classifique as fontes pagadoras para que convênio e particular não se misturem no valor.